时隔8年重回开京，走进隐居处的郑道传(金明民 饰)，在他的眼前泛起了叫自己是先生的李芳远(刘亚仁 饰)和自称被他诈骗了人生的李方地(卞耀汉 饰)。

8年前，李成桂(千浩振 饰)为了正式的投身政治启程去往开京，并且李芳远也追随着父亲去了开京。另一方面，为了寻找母亲而进京的小焚伊(申世景 饰)和小方地，为了能吃上一口饭，进到了托钵人村，执行托钵人队长交给的使命。

来到开京的李芳远看到了置黎民死活于掉臂只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己心田的恼怒。

原本就关于李成桂的政界出仕很小心的李仁谦将李成桂约请到自己家里并举行了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他起义了一经像兄弟一样的赵末生为题材的陌头剧。

韩剧六龙飞天剧照。

小生的神秘，向李仁谦低下了头，李芳远眼见到了这一幕。