郑道传(金明民 饰)把到现在为止妄想的所有事情都告诉了郑梦周。

郑梦周希望这些妄想都只在高丽内爆发，以是他找到了李成桂(千浩振 饰)，对李成桂说希望他不要成为叛徒。

另一边为了土地刷新而脱离良田的判羽士侍郎金宋学被杀戮，郑道传得知他是被神秘组织所杀戮的新闻。