卓越(李小冉 饰)和廖飞(柳云龙 饰)在有轨电车上讨论，卓越兴奋地告诉廖飞由于他挖出了“蛇”而被授予二等功，廖飞闷闷不乐地将情报交给卓越便脱离了，一种不详的感受涌上心头，卓越翻开纸条，“板垣要我和惠子尽快文定，请组织尽快指示”，看着窗外徐徐消逝的廖飞，泪水涌出卓越的眼眶……　　中泽受尽折磨拒不交接，黑木茨突然接到司令部电话，山田司令官决订婚自审讯中泽。　　卓越收到组织电文，赞成夜莺与惠子文定，并连忙增强东林镇的事情。卓越看着电报不禁黯然泪下，对相政委自动提出自己已经不适合担当廖飞和组织之间的联络人，要求将自己派往前线东林镇。相政委赞成了卓越的请求。　　廖飞在讨论所在没有等来卓越而是见到了相政委，相政委告诉廖飞组织赞成他与惠子文定，卓越已经脱离这个都会，廖飞追问卓越去了那里，相政委没有正面回覆，只是转交了一张卓越留给廖飞的纸条……　　原来，山田已经知道中泽是无辜的，居心安排中泽被执行假枪决，从而让中泽转入神秘情报事情，资助查找潜藏在关东军内部的苏联特工。白天，伪装成老头的中泽在教堂门口擦鞋，晚上，他回到阴晦的地下室……　　黑木茨对廖飞和惠子即将文定反应过激，决议拘捕卓越给惠子一个证据。黑木茨在卓越的住处果真从卓越的行李里搜出了为去东林镇而准备的电台…廖飞得知卓越袒露连忙用非通例要领通知相政委，卓越逃出了黑木茨的追杀，可是康西公寓里的大菜碟、巧丫、徐师傅等人全被杀死了。　　廖飞和卓越这对相恋至深的恋人不得不生离死别……