在大和饭店333房间，石滨先容了自己的老朋侪外务省主座芦田先生，原来在石滨的周围团结着一批日本鸽派人士，他们为早日清静竣事战争神秘奔波。石滨交给廖飞(柳云龙 饰)的使命，就是认真将前往苏联与斯大林谈判的谈判代表青山小百合清静送到苏联，廖飞由于对地形很是熟悉而被委以护送重任。　　中泽密报山田将军，山田下令中泽岂论接纳什么要领也要拿到青山小百合身上的所有文件。　　廖飞和青山小百合上了火车，廖飞凭直觉很快判断已被人跟踪。三更，中泽来到廖飞和青山小百合所在包厢谋害两人，枪声事后中泽却发明包厢里空无一人，廖飞和青山小百合已经提前转移到了另一个火车包厢。枪声已经惊动了随车的日本士兵和地方警员，中泽不得不跳车逃走……　　卓越(李小冉 饰)准备进东林炮台搜集情报，却被梅津(王槊 饰)没收了暂时通行证。　　中泽跟踪从烟馆出来的迟田(任泽巍 饰)时被发明，迟田吓得六神无主…中泽和迟田这对冤家终于相互体贴对方，中泽资助迟田戒鸦片瘾。　　在从苏联返回新京的火车上，青山小百合告诉廖飞，和苏联的和谈失败了……