周王和燕王的三个儿子押到京都后，建文帝仁慈，不但免了周王的死罪，还设宴款待了燕王的三个儿子，并安排他们在毓秀宫栖身。齐泰和黄子澄见皇上心慈手软，下不了狠心，便设计陷害燕王次子高煦，把他定为死罪，欲逼燕王造反。新闻传到北平，徐王妃思子心切，卧床不起。

要害时刻，徐妙云(俞飞鸿 饰)自告奋勇，在公堂上为外甥朱高煦争得无罪释放。徐妙云既不想皇上侵占燕王一家，也不想燕王造反危及朝廷安定。她左思右想决议把燕王的三小我私家质儿子送到定国公贵寓，用兵把守，严加看守。同时请建文帝允她到北平去探望病中的姐姐，她想说服姐夫与皇上同心，北平与京都消除嫌疑，共扶社稷大计。

燕王朱棣(申军谊 饰)眼见自己的皇兄皇弟一个个被“削藩”，为了阻止被动挨打的时势，他决议加速行动，一面派道衍四处招兵买马，建设“僧军”，在各地寺院练兵习武，一面又与敌军结成同盟，准备向朝廷举事。与此同时，朝廷对燕王也是严加提防，建文帝赞成徐妙云要到北平去的请求，但同时又派十分忠于朝廷的定国公徐辉祖一起偕行，以监视燕王的行动。