沈西林(又名：刀锋谍王演员表) 沈西林(黄渤 饰)与张金辉(章贺 饰)舞厅起争执

1939年，天津虽然已被日军侵略，但租界依然歌舞升平繁华如昔。商界大享沈西林来到歌舞厅消遣，一个杀手寻找时机想谋害武爷，沈西林实时脱手制服杀手，武爷对沈西林充满谢谢，两人回到舞厅谈话之时张金辉来到舞厅内里抓人。

沈西林见张金辉为人太嚣张，心中升起不满与张金辉爆发争吵，张金辉一时怒气想带走沈西林，紧迫关头武爷出面替沈西林撑腰，张金辉见沈西林与武爷关系差别寻常，赶忙转失常度与沈西林言和，沈西林趁机提议武爷将杀手转到其它警局，张金辉来舞厅的责任就是将杀手带走，沈西林果真与张金辉叫板，张金辉体面上过不去再次与沈西林爆发争吵。

刀锋谍王剧照

乘车坐在舞厅外面的潘主任将张金辉唤了出来，张金辉气急松懈向潘主任提起沈西林，潘主任劝说张金辉不要跟财时势大的沈西林闹翻。

代号“影子”的地下党员与两个同伴在酒楼神秘议事，三人妄想除掉武田，中统局特工认真人老谭(倪大红 饰)突然从酒楼包厢走了进来，三人见有警员赶来，其中两人上前与老谭谈判，老谭手握警棍面色严肃站在包厢门口，两个地下党员以后老谭想要钱，坐在桌边的影子从身上掏出一叠钱让同伴递给老谭，老谭接过钱拿在手中依然没有离去，而是坐在桌前与影子谈话。

影子妄想跟一个联络人晤面，老谭一本正经向影子说了几句讨论的切口，影子见坐在眼前的老谭就是讨论人，脸上升起惊讶难以置信审察老谭。

通利码头，两名日军主座敬迎武田，武田衣着便衣从船上下来走到两名日军主座身边，两名日军主座不熟悉武田，武田一脸客套与两名日军主座打招呼，两名日军主座狗眼看人低怒斥武田，武田见手下人认不出他的身份，只得从身上掏出一自己份证实给两个手下看，两个手下看完证件大惊失色向武田谢罪致歉，武田平和可亲教育了两个手下几句坐车离去。

老谭与同伴探讨除掉武田，同伴已经妄想幸亏一天内除掉武田，行事老练的老谭以为同伴想法太无邪不可能容易除掉武田。

武田在手下人的陪同下在回城路上遇袭，几个地下党员被日军以及张金辉等人击毙，老谭与同伴赶来的时间几个地下党员已经一命呜呼。

武田继续坐车向前行进，路上车队再次遇袭，两个衣着中山装的男青年站在一幢楼顶对日军车队射弹弓，日军车队遇袭一片大乱，武田乘坐的汽车玻璃窗亦被弹弓击破。两个男青年心知日武士多势众不可硬碰硬，偷袭竣事两人转身逃走。