莫燕萍(袁泉 饰)险些上吊自杀

莫燕萍被张金辉(章贺 饰)押到牢房内里审讯，张金辉见莫燕萍不肯招供，只得让手下人强横莫燕萍，莫燕萍猜出张金辉的意图，心中升起焦虑继续强调自己什么也不知道，张金辉不相信莫燕萍，继续让手下人脱莫燕萍的衣服。

莫燕萍在张金辉的手下手中挣扎之时，沈西林(又名：刀锋谍王演员表) 沈西林(黄渤 饰)从牢房旁边经由一脸为难看着呼叫的莫燕萍，莫燕萍即将被张金辉的手下强横，沈西林思虑片晌回到办公室打电话给一个手下，要求手下人连忙传唤张金辉。

张金辉来到沈西林的办公室，沈西林计上以来找了许多话题跟张金辉谈，谈完所有话题沈西林趁机提出亲自审讯莫燕萍，张金辉见沈西林身为主要官员亲审莫燕萍，心中虽然疑虑重重，但也只得听从沈西林的下令。

沈西林来到牢房内里审讯莫燕萍，莫燕萍眼中吐露出期盼向沈西林求助，沈西林心知不可出面援救莫燕萍，外貌上扮出一副无情的容貌吩咐手下人扒掉莫燕萍的外衣，莫燕萍见沈西林也是日军的走狗，脸上升起失望回覆沈西林提出的问题。

武田将沈西林等人召集到聚会室开会，日军虽然已经占领天津，但依然有许多反日地下党员正在策划许多行动，武田将代号叫“影子”的地下党员相片递给张金辉看，“影子”不久之前一经策划谋害武田的行动，日军拍下了“影子”的背影相片，张金辉拿起相片放在眼前仔细观瞧。

聚会竣事张金辉等人相继离去，武田叫住准备随着众人离去的沈西林，沈西林是主要官员级别很高，武田拿出一张有三其中国人合影的相片放在沈西林眼前，相片内里是老谭(倪大红 饰)与韩树林以及武田三人合影的相片，三人曾是同砚在外洋一起学习，老谭回国在天津当警长认真治安，武田不知道老田已经更名，只知道老谭原来的名字叫范江海。

“影子”是老谭的徒弟，武田意识到“影子”做妄想周密的谋害行动得益于师傅老谭的指点，徒弟尚且云云厉害，身为师傅的老谭自然更是日方的心患大患，武田希望沈西林能想步伐策反“影子”为日方所用。

莫燕萍获释回到住处，当天晚上莫燕萍回到住处上吊想自杀，幸好一个友人归来救下了莫燕萍。

夜幕降临，老谭与老韩晤面，老韩是一名地下党员不知道老谭的真实身份，老谭向老韩报上真实姓名，老韩得知老谭就是范江海，脸上升起惊讶意识到老谭也是一名地下党员。两人未及好好谈话，一伙特务突然赶了过来，老谭吓得赶忙带着老韩逃跑，老韩在逃跑历程中中枪受伤被老谭带到一辆汽车上。