淞沪抗战周全爆发国共两党同仇敌忾

被逼着嫁人的顾可馨急着要见许远声(吴其江 饰)，但许远声记挂着向蒋英(曾黎 饰)转达新闻，便急遽地搪塞了顾可馨后脱离。到了约定的所在后，许远声发明了藏在暗处的马克用(黄河 饰)和何康仁(陈旺林 饰)。许远声并未露面，蒋英等不到许远声，便自行脱离。等着抓许远声的马克用和何康仁妄想失败。随后，许远声告诉蒋英她被跟踪的事，建议两人暂停晤面。

虽然实时阻止周岚向许远声下毒，但居从文依然以为许远声对自己来说是祸殃。然而由于许远声手艺高明，深得南京方面重视，居从文又动不了他。

1937年8月13日，日军轰炸上海，淞沪抗战周全爆发，特工总部上海区更名为中统上海站。居从文带许远声到牢房见周昆仑，给许远声一把手枪，要他亲手杀掉周昆仑。许远声知道是圈套，便指出居从文的枪里没有子弹，并拔出自己的枪要杀周昆仑。这时，周岚泛起，称是自己接到上面下令，现在是国共相助时期，留下周昆仑一条命送到延安。周昆仑是居从文费全心机才抓到手的人，现在要将他还给共产党，他心有不甘却又无可怎样。

刘子睿并没有死，他转投日自己当了汉奸。他带着日自己进攻中统上海站，许远声自动掩护居从文等人撤离。刘子睿拿下军统上海站，受到了日自己的表扬。

刘子睿抓到了昔时邵文辉的手下，获知了昔时帮邵文辉抓自己的职员名单，他派人将这些人逐一杀死。他最后的目的就是居从文。他抓到郭飞(徐雷智 饰)的手下，郭飞的手下将刘子睿等人带到郭飞刷新过的陷阱屋，与几个汉奸同归于尽。

与此同时，许远声和张宏奎也凭证跟踪纪录查出了刘子睿有每周密一家处在租界的浴室沐浴的习惯。居从文妄想除奸行动，让许远声和张宏奎趁此时机伏击刘子睿。

张宏奎和许远声带人在租界内截杀刘子睿，但刘子睿只被打瞎了一只眼，并没有生命之忧。

通过郭飞手下与汉奸同归于尽和张宏奎杀刘子睿时的体现，让许远声对国民党的看法也有了些改变。居从文只告诉许远声刘子；乖谑赖氖虑，以此指出情报事情不到位。

徐约翰带着河本去见顾竹群，要他出任东亚总会会长，遭到顾竹群的拒绝。徐约翰要带顾可馨回家，反被顾晨光赶走。顾可馨与父亲一起外出，却看到了路边的许远声。