嘉靖帝第一位皇孙的降生，使朝局的平衡爆发了玄妙的转变。司礼监掌印太监吕芳敏锐到裕王早晚将入主大内，借机以嘉靖帝的名义将冯保(徐成峰 饰)派到裕王府做皇孙的大伴，为日后做好妄想。身为朝廷正义一派的代表，裕王的师傅和侍读徐阶、高拱、张居正(郭东文 饰)也感受到倒严的时机到了，同时为了抵制严党借改稻为桑之名行土地吞并之实给浙江黎民带来灾难的所谓国策，和裕王商议，将裕王府詹事谭纶(王宇 饰)派往浙江，争取浙直总督兼浙江巡抚胡宗宪(王庆祥 饰)稳固阵势。他们的剖析被不幸言中了，严党提出的国策一最先在浙江推行，就给黎民带来了重大的灾难。淳安大堤上，浙江布政使郑泌昌和浙江按察使何茂才掉臂黎民缺粮的事实，挑拨杭州知府马宁远带兵与淳安知县常伯熙、建德知县张知良不吝断水、踏苗毁田，欺压黎民改稻为桑。浙江总兵戚继光(陈之辉 饰)奉胡宗宪之命撤回军队，但终因事态生长严重，以桑农齐大柱(晋松 饰)为首的黎民照旧围住了总督衙门。