小分队获得情报，得知邓秀廷要攻打泸沽镇，连忙发电报给中革军委，刘伯承(刘之冰 饰)连夜赶回泸沽镇
。刘伯承令洪斌把潜在在泸沽镇的特务小分队所有抓起来，之后又将抓捕的俘虏所有放了，并扑面揭穿邓子文的身份，告诉邓子文他知道邓秀廷的作战妄想，泸沽镇之战不战而胜
。陈锐南(白威 饰)向刘伯承汇报说，由于邓秀廷破损红军形象，国民党又压榨彝人，彝人完全不相信汉人，小叶丹也不想加入任何派系斗争
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