拉铁将他对红军欠好的看法，以飞鹰传信给小叶丹。小分队乔装混进西昌城却被发明，黑伢子、天骏在寺库遇到袭击受伤。

刘元璋等人知道红军有人入城，全城戒严大搜捕。陈锐南(白威 饰)在德国医生汉斯的资助下，佯装成医生躲过保安团的搜捕。

小分队荟萃后联络地下党交通站，却发明交通站已经被破损，无法出城。为了守住西昌城，刘元璋欺压商会会长将西昌城外店肆住房所有烧掉。