神盾局未能摧毁蜂巢

新沃德对黛西和其它追随他的异人们，讲述了他昔时被克里人捕获后做实验的经由。新沃德还说，克里人也刷新了异人们的祖先。以是，这些人建设了九头蛇，迎接他的归来。现在，他要回报这些人的忠诚，在他们身上重现其时克里人的实验。菲兹研究出了能抗蜂巢毒素的物质，这是能救回黛西的唯一步伐了。

可是，克蒙斯又又担心使用历程中会造成黛西泛起其它欠好的症状。林肯听了，自动要求要自己身上先做实验。但菲尔得知云云做可能会摧毁被实验者免疫系统的危害后，下令菲兹另外寻找步伐。他不想失去林肯这个神盾局新加入的特工。林肯见多说无益，为救黛西，他自己注射了抗毒素。菲尔和迈克居然通过神盾局的系统，寻找到了黛西踪迹。菲尔以为这是陷阱，而迈克却情绪用事地以为也许黛西居心这样做，好让昔日的同事前往救她。

菲尔只管一直将黛西视作自己的女儿，但却以为迈克错了。有了线索，但不可掉以轻心，若是此次前往，务必将蜂巢一举祛除。博士为新沃德的设想所吸引，帮他们将泰瑞根水晶用于实验，将正凡人转化成异人。但教授的实验失败了。他对新沃德说若是要乐成，他需要一个在世的克里人的基因，新沃德差点杀掉教授，但最后照旧放了他一马。神盾局的特工们全副武装地出发了，各人下定刻意要救回黛西，摧毁蜂巢，尤其迈克，黛西是他的同伴，而他居然对黛西的转变一无所知，他心田对此感应忸怩，一心要填补。

特工们赶到后，梅发明了詹姆斯，她冒充套近乎，得知了新沃德抓走博士的真正目的，帮他将通俗人刷新成异人，然后建设异人军队。当得知了新沃德简直切所在地后，梅击晕了詹姆斯。为了获得活的克里人的血液。新沃德召唤来了克里猎杀者，然后让黛西去搪塞他们。艾丽莎很快死于猎杀者之手，这时，黛西泛起了，一直躲在暗处视察的神盾局特工们执行着菲尔的下令，可迈克却想违令去帮黛西。猎杀者被黛西制服，教授抽到了足够的血液。

这时，迈克泛起要救回黛西，而黛西却将他击倒在地痛殴。另一个猎杀者最终被新沃德所杀，特工们的武器显然也伤不了新沃德，神盾局只得迅速撤离。新沃德因黛西未能如约扯出迈克的心脏而对她的忠诚体现嫌疑。黛西为了证实自己，见告他自己体内就有克里人的血液，有助于实验。