度假的迈克和弟弟惬意地聊着天，料理着心爱的摩托车。这时，电视上播放了一则新闻。这是几个号称“监察者”的蒙面分子袭击ATCU大楼的新闻。由于特工局现在人手很缺，菲尔打电话给迈克让他就近赶往现场，寻找线索。听到迈克说要脱离几个小时，原来准备共进午餐的弟弟，不可明确迈克的捏词有点沮丧。迈克一直对弟弟假称是在一家包管公司事情。菲尔还派了黛西和菲茨赶去和迈克汇合。林肯很想加入这次行动，但菲尔看了他的有关评估报告后没有赞成。菲茨在现场发明了硝化物，将这个新闻汇报给菲此后，他们都意识到了这是前神盾局某特工干的，他的名字叫布莱克。菲尔只管对林肯的评估报告不知足，对林肯做特工的刻意，听从使命的意识等方面保存着担心，照旧决订婚自带林肯加入这次行动，并借机视察其反应。迈克的弟弟还不起贷款，欠了一大笔债。迈克不明确他，当听到弟弟的言论和那些监察者别无二致时，迈克忠言他离那些人远点，没再看他们在网上的言论，可弟弟说，那些监察者明确他。黛西查明晰那些袭击者将在伊斯特林农场聚会，策划下一次暴行，于是电话通知迈克前往。迈克和黛西菲茨正蹲守在农场周围视察时，迈克的弟弟鲁本骑摩托车也来了，他看到迈克后高声地打起招呼，效果惊动了那些袭击者。迈克只好对发明他们的人开了枪，鲁本看到迈克这样做，大吃一惊，掉头骑摩托车而去。梅一直在查找安德鲁即鞭笞的着落，西蒙斯告诉她，她的查找偏向错了，由于安德鲁跟其它异人差别，并且，西蒙斯还提出说安德鲁的转化尚未彻底完成，她跟菲茨研究中发明有疫苗可以中止继续转化。梅听了却说不想要希望，由于她担心希望破灭带来无法遭受的失望，现在，她一心衔命找到他，并杀了他。菲尔接到黛西的报告说在农场聚会处听到了布莱克的声音，正待眼见确认，以为布莱克不在，效果搜查他的清静屋时，竟发明布莱克就在屋里。布莱克说他无处不在。菲尔从布莱克异乎寻常的长篇大论中发明了问题，于是让林肯下手，这才发明这个布莱克只不过是个全息像。黛西不想马上退却，效果导致菲茨中弹，这是颗会爆炸的子弹。他们急遽返回神盾局，最终想法解决了问题。迈克一直追回家去向鲁本诠释，鲁本并不相信，还在指责着迈克时，袭击者赶来，并且引爆了他们的摩托车。他们将迈克当成了异人，衔命赶来抓捕。兄弟俩联手击败了五个袭击者，但迈克也左臂受伤。黛西将迈克接回去，跟鲁本聊了会儿，鲁本总算明确了迈克的事情。