局长被督察者抓获

各人发明了机械人梅的身份，现在各人一心想找到真正梅的着落。菲兹最先研究基地的系统，避免再有机械人混入，他把局长的打扮刷新可随时注射药物，可是西蒙斯提醒他局长不可再靠注射血清获得神力，那样是致命的。

由于博士拿到了《漆黑之书》，黛西对全球各地的异人举行了紧迫通知，希望；じ魅说陌参。

菲尔和迈克去了西班牙的卡尔德斯德蒙特维，他们找到了艾达的原型艾格尼丝，他们想找到突破点好找的梅，艾格尼丝不敢相信博士真的做到复制了自己。原来艾格尼丝得了癌症，她为了逃避别人的可怜才来到西班牙，可是博士扬弃了她，因此她不肯意再和博士有任何牵涉。

艾文诺夫趁博士睡觉的时间看了《漆黑之书》，他想要用一个新的异人吸引神盾局，博士手上尚有纯泰瑞根水晶，他们想到纳迪尔议员的弟弟曾是异人，由于基因相同，因此他们派肖克利去纳迪尔议员的办公室砸碎了水晶，没想到肖克利竟酿成了异人，随后纳迪尔的办公室爆炸，纳迪尔不幸身亡。

神盾局去爆炸现场检查，效果发明没有任何燃料或助燃物。肖克利回去找艾文诺夫，艾文诺夫却留下肖克利一人搪塞神盾局，自己逃之夭夭。这时黛西也找人找到了肖克利，西蒙斯和菲兹这时查明肖克利着实就是转化的异人，他们把要爆炸的肖克利扔下了飞机，没想到烧成骷髅的肖克利再次化为人形，他掠夺了一辆过路车来到梅萨公园旅馆，他联系艾文诺夫，愿意自己看成诱饵吸引神盾局过来。

西蒙斯和菲兹研究批注肖克利是通过高频振动爆发爆炸的，他们寄希望于黛西，希望黛西能吸收震能避免爆炸爆发，可是黛西还没有实验乐成，各人接到肖克利炸了旅馆的信息，黛西为了让肖克利筋疲力尽，她一直重复的把肖克利炸开。局长发明这一切都是陷阱，艾文诺夫正冲神盾局而来，紧迫关头局长注射血清并用神力拦下了艾文诺夫，艾文诺夫抓走下场长。黛西把肖克利炸开，西蒙斯和菲兹也抓获了肖克利。

菲尔找艾格尼丝说明晰博士绑架了梅，艾格尼丝被菲尔感动，她联系了博士。艾达看到了艾格尼丝和博士的合影，她才得知自己是被复制的。然而博士并没有出面，他只是送来了一部手机并说想要救艾格尼丝，原来他让梅体验的“框架”程序就是给艾格尼丝设定的，艾格尼丝面临博士的约请，她断掉了和菲尔的联系随着博士走了，随后有杀手袭击菲尔和迈克。

在潜水艇中，博士把艾格尼丝设置到了“框架”中。菲尔也明确艾格尼丝的选择，他断定了梅还在世，并坚信总会救出梅的。

艾格尼丝由于癌症去世了，艾达把艾格尼丝的戒指项链带到了自己的脖子上。