迈克回归神盾局黛西异人身份袒露

菲尔终于记起了黛西，可是他照旧记不起其他现实中的事情，可是之前菲尔已经意识到了坎布里奇事务的不寻常，黛西尚未和他细说，沃德打电话通知黛西九头蛇准备去抓捕菲尔，黛西带着菲尔回到住所。由于沃德再次资助了她们，黛西愿意信任沃德，黛西和西蒙斯通过菲尔相识到博士也框架中，她让西蒙斯和菲尔去找沃德的联系人，她自己回九头蛇视察博士的着落。

在框架中，迈克的女儿霍普平安长大，她继续了迈克的机械先天，做的无人机甚至凌驾了迈克，可是迈克看到霍普用的无人机上有九头蛇的零件特殊担心，框架中的迈克不肯招惹九头蛇。这天迈克和霍普前言眼见九头蛇抓捕异人，迈克告诉霍普异人并不是坏人，他们也执偾通俗的人类。

西蒙斯再次想找菲兹资助，可是黛西明确菲兹现在的态度，她不肯西蒙斯靠近菲兹。而在三曲翼中，菲兹看到艾达愁容满面，他自愿讨教去抓捕西蒙斯。另外一边，黛西找到了博士的坐标正准备和沃德脱离，梅叫住了黛西，黛西托付沃德将坐标交给西蒙斯。原来梅召集黛西是一起去抓捕西蒙斯，当他们抵达所在后，黛西发明竟然是迈克的家，九头蛇的目的是霍普，迈克为了；せ羝赵市砹司磐飞叩娜魏我。

梅和黛西划分审讯迈克父女，梅设局让黛西认可自己是神盾局特工，随后梅便带人抓捕了黛西，黛西被打的岌岌可危，梅准备放了迈克，霍普不肯相信自己的爸爸危险了黛西。

西蒙斯和菲尔见得讨论人竟然是梅斯，他依旧是神盾局局长，西蒙斯用神盾局证件证实晰自己，沃德将博士的坐标交给西蒙斯，由于神盾局人手主要，沃德带着博士和西蒙斯去寻找博士
？蚣苤械牟┦炕辜堑孟质抵械氖虑，他把艾格尼丝带入了框架中，沃德要去追踪艾格尼丝，博士这才说出自己和艾格尼丝在现实中都死了，而俄罗斯在波罗的海的一个钻探平台下有一个神秘基地，他现在只想在框架中和艾格尼丝安平偷偷的生涯。

菲兹在九头蛇系统中查到了西蒙斯的死讯，他诘责艾达为何要针对西蒙斯，艾达说由于西蒙斯是另外一个天下的入侵者，在另外一个天下中，九头蛇败给了神盾局，艾达遭受到非人的待遇，以是她事事针对神盾局，菲兹信了艾达的说法，艾达这时监测到西蒙斯他们的行动。博士看到九头蛇来势汹汹，他让其他人赶忙躲了起来。

当菲兹找到和艾达长得一模一样的艾格尼丝的时间，他不相信博士的诠释，艾达以为自己被看成机械人是一种屈辱，她刺激菲兹想要杀了艾格尼丝，沃德准备杀了菲兹好救下艾格尼丝，西蒙斯泪如泉涌阻止了沃德。而博士也用现实中的事情说服菲兹，他告诉菲兹他的恋人是西蒙斯，可是菲兹照旧对艾格尼丝开枪了，西蒙斯难过地喊了菲兹的名字，沃德和菲尔掩护西蒙斯脱离，在飞机上，西蒙斯照旧不可相信菲兹做的一切。

迈克不可面临霍普，他去找神盾局准备资助。九头蛇中，菲兹对博士和黛西严刑拷打。