丝厂改建行将完工，为了阻止由于自己的介入无形中加深蔡德仁(宗峰岩 饰)与邵月娥(蔡少芬 饰)之间的误解，冯旺福(修庆 饰)自动请辞转而投身救生会当上了义工。事实上朱佰昆口称谭师爷已为洋人所获只是一种讹诈。于是他重金雇佣了眼线打探谭师爷的新闻。

蔡德仁从白鸿飞(黄海冰 饰)口中得知朱佰昆的阴谋后，立马派帮中弟兄连夜将谭师爷送往扬州。然而谭师爷刚在西津渡露面便被眼线盯上，逃跑历程中竟急遽躲进了冯旺福家里。无意之中他望见翠兰(王力可 饰)腰间的佩剑。

以谭师爷的历练，一口便报出了翠兰自称的爷爷姓冯，并随口念出了画上的那几句诗，接着诡谲地与冯旺福相约两天后观音庙见，最后还意味深长地吩咐冯旺福别遗忘带上“谁人工具”。朱佰昆亲自带人在妓院中将谭师爷擒获。落网后的谭师爷经不住威逼利诱，果真在密告白鸿飞通匪的状子上签下了自己的名字。

就在他行将离去之际，朱佰昆察觉到他手中那幅画大有文章。胁迫之下谭师爷尽情宣露了与冯旺福之约以及所谓圣库的神秘。朱佰昆如获至宝，两天后与谭师爷一起来到观音庙。冯旺福和谭师爷晤面临上画后，先下手为强一掌击昏谭师爷夺过画来便消逝在熙熙攘攘的香客之中。

得知谭师爷为洋人所控制，蔡德仁焦虑万分。白鸿飞来到绣坊，向翠兰直言不讳地指出他已经推测到冯氏兄妹的泉源，同时让翠兰务必提醒冯旺福万万不可相信谁人亦已投靠了洋人的谭师爷。