尤鸣芳抚琴陪招弟(路晨 饰)练着嗓子，大赤包(元秋 饰)进来说有叫小犬一郎的日本少将要来北平，大赤包把接待的活揽下来了，还要招弟去唱出戏，争取借机嫁给日自己。并提醒高亦陀吸收上次搜向的教训。

然后冠家匹俦和招弟连忙急不可耐的最先讨论怎样妆扮。但大赤包照旧要把尤桐芳送去东北。瑞宣继续在帮钱先生做着地下印刷宣传单的事情。钱先生告诉了他小犬一郎招待会与堂会的事，希望瑞宣把英国领事馆收到的请帖给他，并帮他把一枚炸弹带进去，他要炸醒汉奸们的清秋大梦!