司马懿(吴秀波 饰)终掌魏国兵权司马诸葛各拼智谋

曹真(章贺 饰)身受重伤无法再上战场，蜀军虽退，但魏军也没赢。朝堂之上，曹真之子曹爽(杜奕衡 饰)将罪责所有推给司马懿，孙礼为司马懿辩白，因大雨泥泞会师迟了几日，便遭到六十军棍惩办，之后几日一直负伤在床，曹真的一切决议司马懿都未加入，司马懿一句也不为自己辩白，曹叡(刘欢 饰)见状也欠好怪罪司马懿。

曹叡带着司马懿来看伤重的曹真，曹真这次见到司马懿并没有太生气，反而将自己手中的用雍凉兵权交给司马懿，请曹叡封其为大都督，他知道自己这次起不来了，怕是以后再也不可上战场了，守卫大魏，对抗诸葛亮的只有司马懿了。在曹叡的授意下，司马懿接下了曹真的印信，并立下誓言，若诸葛亮越祁山半步，司马懿以死谢罪。

曹真伤势复发而死，临死前他告诉曹叡，自己之以是将印信送于司马懿，是担心司马懿伤了曹叡，由于曹叡现在实力还不敷，若是自己不自动将印信给司马懿，生怕他到时间会自己来抢。曹叡允许曹真，一定会莳植他儿子，让其日后有实力与司马懿对抗。

诸葛亮得知曹真之死，以为这对蜀军来说并非好事，之前连续不断对曹真使计，曹真看不出来，但司马懿绝对知道那是陷阱，却并不提醒曹真，足见司马懿的心思之深沉。曹真一死，魏国能顶替曹真的只有司马懿了，这对蜀军来讲，并非好事。

蜀国朝廷分解为两派，一是诸葛亮为首的荆州派，一是李严为首的益州派，蜀国退守益州之后，荆州派反客为主，这使得李严等心有不甘，刘备(王伯昭 饰)当初托孤于此二人，就是希望平衡新旧势力，刘备死后这二人便无法相安。刘禅通常宠任阉人，与李严来往亲近，诸葛亮在蜀国名为丞相，刘禅拜为相父，肩负北伐众人，刘禅、李严对其多有忌惮。司马懿以为，诸葛亮的智谋天下无双，在阵前与诸葛亮对阵，自己绝无胜算，但诸葛亮的弱点在后方。若诸葛亮在前线与司马懿征战时，李严在后方有所行动，诸葛亮肯定两全乏术。

若诸葛亮北伐获胜，在西蜀朝堂之上便会一家独大，那时李严便无驻足之地。司马懿让柏灵筠作为使者，神秘前往见李严，希望能和李严相助，破损诸葛亮的北伐大计。

诸葛亮再次兴兵祁山，屯兵渭水之滨，曹叡以司马懿为大都督，对抗蜀军。粮草依然是诸葛亮的弱势，现在正值收麦的季节，司马懿命张颌率领四万士兵驻守在陇上小麦最丰足的地段，若诸葛亮派人前来割麦，便夹击蜀军。

柏灵筠到成都见李严，李严以为司马懿派个妾室来与他相谈，甚是不屑，柏灵筠对李严厅中所挂的字画评判一番，画上所留诗句尽显思乡之情，但李严本就在家乡，可见是有其他人将李严榨取的有种寄人篱下之感，故才有忖量以前的家乡之感。柏灵筠所言正中李严心中所想，李严对这柏夫人不得不另眼相看，奉座上宾。

因李严居心推脱，不派发运粮车，蜀军粮草迟迟不到，诸葛亮见正值麦收季节，便妄想让士兵到陇上割麦，陇上已经被魏军团团困绕，先机已经被司马懿占了，诸葛亮只能另想对策到陇上割麦。

诸葛亮与司马懿两军关于阵前，司马懿扯着嗓子喊诸葛亮，跟他问好，属下将士提醒他，军营中是有传令兵的，不需要大都督亲自尊叫，司马懿尴尬着让传令兵传话。诸葛亮来到阵前，坐于车椅之上，不佩带刀剑，不穿盔甲，神志淡定，司马懿见状也想模拟，拿出马扎撑开坐于阵前，并拿出一把凉扇模拟诸葛亮。