朱今墨面见老胡，告诉他，军统下在上海招兵买马，想找一个熟悉日本情形的人为他们事情，老胡让朱今墨不要放弃时机，朱今墨允许了。老胡告诉朱今墨，日本事事馆需要一个翻译，他已经通过人推荐了朱今墨，朱今墨十分意外，他请求老胡让他思量一下，他意识到，若是他允许，就意味着他将背负三重身份。

晚上，朱今墨家中，中森突然来访，朱今墨深感意外，他们是多年的朋侪，昔时中森在上海修业，就与朱今墨相交，他一直视朱今墨为精神上的导师，听往前朱今墨要去领事馆事情特意找上门来，朱今墨意外，但又庆幸，他知道自己面临三重身份，前路阴险。中森请朱今墨带他去南京打探新闻，他以朱今墨助理的身份泛起。

南京，城中的一座临街的破旧的屋子，周家人的暂住地，连生栉风沐雨泛起在门口，并带来一个坏新闻，周冠忠已经被关进了军政部牢狱，期待审查，周家人如睛天劈雳，她不明确，显着是政府下的下令撤离北平，为什么要让他的儿子肩负罪名。顾玉秀让连生带她去军政部探望冠忠。一家人到了军政部前，被告之，回家等。

周家人陷入了亘古未有的绝望。往外走的时间，看到一队汽车开过来，老二冠杰与几位衣着灰色戎衣的八路军代表团人士下了车。连生认出了冠杰，冲过来高声喊他是连生，是周冠忠的副官，希望引起冠杰的注重，冠杰却不敢认连生，急遽脱离。连生心里十分失踪，跑到牢狱门前大闹，刘野心将他收监，连生刻意与年迈死在一起。

军政部分前连生的叫唤与冠杰的反应引起了八路军照料长的注重，他派人探询到了周家爆发的变故，将冠杰叫到房间，品评他白天的反应，告诉他共产党绝非不讲人性，令冠杰回家探望母亲，冠杰回抵家，一家人见到冠杰，喜出望外，顾玉秀抱着儿子痛哭。冠杰说他正在加入中共与国民政府的谈判，将工农红军整编为八路军，谈判已经进入尾声，他将于不久赶赴山西。

一家人听到这个新闻十分兴奋，又为周冠忠感应悲哀，运气跟周家人开了个玩笑，冠杰刚逃离牢狱，老大却又被关了进去。母亲请冠杰资助救年迈，冠杰体现会起劲，冠杰急遽离家，母子依依惜别。敏柔茫然在街上彷徨，朱今墨的离去，让她痛不欲生，由于逃难，家人忽略了她的痛苦，她却一天也没有遗忘，她希望能找到朱今墨问个清晰。

在中国新闻社门前，她意外看到了朱今墨与中森一起走了出来，拚命追，没有追上，她执着地在报社外等，一直比及晚上，途经这里的中央社记者项南方(吕一丁 饰)告诉他朱今墨住在长江旅社，敏柔跑去等朱今墨。