利州城武家喜得一女。该女出生之日，袁天纲带徒弟前来祝贺，预言该女降生之时，干旱九个月的利州城必会天降甘露，果如其言。袁天纲临走之时留下一幅春联内藏一颗刻字宝珠，令武家人疑惑不解。十六年后，武家之女“媚娘”长大成人，与挚友盈盈、小多乐善好施。

一日，媚娘追赶盗贼险遭意外，幸得一英俊少年所救。该少年就是袁天纲之徒——李君羡(赵文卓 饰)，然而此时二人互不相识。媚娘到贾大人府中救盈盈被困，再次被君羡所救。媚娘得知盈盈需要银两为母治病，与小多在陌头商议，不巧误撞微服出游的太子李治(保剑锋 饰)，得知利州城为天子祝寿举行字画大赛，并有奖金可得。

媚娘决议加入角逐，获得奖金为盈盈母治病。小多与盈盈怕媚娘武艺不惊，决议偷取微服太子之画冒充媚娘作品。字画大赛上，太子由于好奇和爱才巧妙使乔装妆扮的媚娘获得第一名，不料媚娘一时兴奋袒露了女子身份被贾大人追赶。太子回到京城，对媚娘念兹在兹……