魏豹(张亮 饰)和薛琪(涂黎曼 饰)见到丐帮的人，丐帮的两个兄弟让薛琪天黑去破庙找葛大(陈为民 饰)，这样就可以知道他年迈薛平贵的踪迹了。魏豹找了理由不陪薛琪去，而是让他们兄妹俩晤面后去找他，还说之后给他哥哥找个事情，帮他们重修家园，薛琪听后感动不已，而魏豹早打起了他的如意算盘。

黄昏时间，葛大他们请薛平贵用饭，庆祝他和相府三千金的优美姻缘，平贵十分谢谢。而葛青(依绫 饰)却不大兴奋，喝着闷酒。薛平贵允许若是自己抢着绣球，获得荣华繁华，绝不会遗忘他们，说罢托钵人张伟(郑鹏飞 饰)就提议结拜为兄弟。他们对天立誓，在院内对皓月结义，葛大为老大，平贵为老二，葛青为老三，张伟为老四，他们喝的酣畅淋漓，但一直暗恋平贵的葛青照旧闷闷不乐。

突然两个托钵人把薛琪带到了庙里。兄妹俩晤面后，抱头而哭，喜极而泣。两人聊了良久，搞清晰了最近各自觉生的事情，薛琪得知哥哥有了心上人，故心生醋意，把父亲的死和不去寻找她都归结到王宝钏(宣萱 饰)头上，薛琪臭骂了哥哥一通，葛青在旁边看不下去，就指责起薛琪，厥后在葛大劝说下走开了。最后剩下兄妹俩说了良久，薛琪让哥哥在宝钏和自己中心选一个，平贵说他和宝钏是至心相爱，薛琪就伤心的跑走了。

西凉代战公主(馨子 饰)回抵家园后，进殿拜见其怙恃，久别重逢的一家人，很是欢喜。代战和丽娜(袁心冉 饰)在殿上嬉闹了一番，随后国王询问他们在大唐履历，代战说大唐现在军力并不强，以为现在攻打正是时间。随后国王想让代战公主和其表哥凌霄(李进荣 饰)完婚，代战公主以种种理由给谢绝了，旁边暗恋凌霄已久的丽娜心中暗自窃喜。代战公主为凌霄挂帅去攻打大唐而不平，决媾和马上凌霄一决高下。

战鼓擂名，二人交锋，显着代战不是敌手，但凌霄一直都让着她，代战公主使用他的怜香惜玉，最后欺压凌霄自动投降。代战因此要求自己挂帅，其怙恃都不允许。凌霄提到了红鬃烈马的事情，代战追念起自己昔时从马上摔下来的窘相，羞愧的不得了。凌霄提议把这匹宝马纳贡与大唐，以视察大唐能驾驭这匹宝马的人数，先探个虚实，。国王让凌霄护送宝马去大唐，代战撒娇要随着去，其怙恃不允。凌霄看到代战由于不可去大唐而很是失踪的心情，意料到了代战喜欢薛平贵。