盘古开天辟地后
，女娲赐赉大地生气。灵狐、凤凰、麒麟、青龙为女娲身边的四大神兽
，机智的灵狐甚得女娲喜欢。西周时期
，女娲为平复人世战乱
，将灵狐派至人世前来疑惑纣王
，但却带来了人世的灾难。女娲震怒
，将狐族赶去青丘
，罚其莳植魅树
，上奉天帝。

景物秀美的青丘
，五百年一结的魅果就要成熟了
，小灵狐们奔驰打闹
，为迎接魅果的盛典做准备。婴宁(小彩旗 饰)受到魔力控制
，她告诉花月(陈瑶 饰)狼族来犯
，花月忙于通知各人做好对抗准备
，而失去魔力控制的婴宁昏厥在地。狐族众长老听闻新闻
，倾力做好抵御事情。被姥姥明令榨取加入盛典的飞月(江铠同 饰)趁机来到魅树上
，想看看成熟的魅果事实是何样
，却意外的发明有蒙面女贼前来偷魅果
，飞月起劲阻止
，但怎样术数有限
，阻拦未果
，只抓到了女贼身上的一块布。飞月将此布交给了姥姥
，姥姥通过水镜探寻到该女贼在京城孟家。

山间长亭(金晨 饰)里
，两位道人在下棋
，狐族族长柳长言(蒋劲夫 饰)于旁边观棋。两位羽士棋技相当
，正难分高下之时
，一直鹰扑到棋盘上搅乱了棋局。影象超人的柳长言资助二人重新摆好了棋盘
，羽士决议将自己的袖里藏宝之术倾授于他。姥姥急召柳长言回狐族追踪魅果的着落。柳长言找到转达狼族来袭的花月相识情形
，花月如实相告
，但婴宁坚持自己睡着了并不知道狼族来袭的事情
，这使得花月被众灵狐嫌疑
，心高气傲的花月不甘被冤枉
，便去游历人世。

野外
，两名男子为夺得花月的芳心而争吵的不可开交
，花月便让二人去采摘悬崖边的花
，以借此一夺崎岖。两人相互拉扯
，就要坠落悬崖之时
，身手不凡的卓云(姚奕辰 饰)前来救下了二人

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，正在理想与卓云谈情说爱的情景时
，卓云却对她大打脱手
，原来身为捉妖羽士的卓云已经看出花月是个小狐妖。卓云训斥花月疑惑人世男子
，害的他们家破人亡
，花月却以为是男子贪恋她的美色
，自己并无任何过错。卓云追逐花月
，不吝用巨石击打她
，险些误伤在野外采花的女子阿绣(乔欣 饰)

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，让阿绣免于被巨石击中
，可是花月身受重伤
，现出了狐形。阿绣只管畏惧
，可是善良的她照旧救下了花月
，将花月带回自己家中休养。原来
，阿绣是杂货铺掌柜的女儿
，家境殷实。阿绣的意中人刘子固(张若昀 饰)将自己的扇子放在阿绣家的铺子里寄卖
，阿绣的父亲差别意
，但耐不住女儿的乞求
，只能应允。此时
，醒来的花月以狐狸之形体在家里四处闲逛
，被阿绣家的下人看到
，父亲下令下人把狐狸抓起来。在阿绣的资助下
，花月得以乐成脱身

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，还向阿绣展示自己的术数
，两人成为好朋侪。

阿绣要前往灯会与子固相见
，花月想要追随
，被阿绣托故推脱

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