石太璞(王凯 饰)回到了终南山
，身为终南山巨匠兄的他受到了众师弟的热情接待。石太璞一直漠不关心
，总是不经意间回忆起与长亭(金晨 饰)相处的过往。担心石太璞的长亭尾随他来到了终南山
，石太璞发明后厉声呵叱让她回去
，他告诉长亭这里是修道圣地
，长亭前来此地无异于自坠陷阱。长亭从石太璞的言语中察觉到了他对自己的情谊
，但石太璞仍然嘴硬地不肯认可
，长亭伤心意欲离去。石太璞突然拉着她躲在石块下
，原来
，石太璞的众师弟恰在此时经由此地
，石太璞担心长亭的安危才有了云云失礼之举。长亭因此确认石太璞心中有她
，她诘责石太璞为什么不肯接受她
，长亭体现自己虽然身为灵狐
，但从未害人性命。长亭用事实证实晰自己所言非虚
，但石太璞仍然不肯接纳长亭。

回到翁家的长亭与父亲畅聊
，长亭明确了坚持就能感动心上人的原理。翁家众人商议捉拿狼妖(张皓然 饰)之事。而此时
，身在树林中的石太璞将自己的捉妖银箭瞄准了在嬉戏打闹的小狼崽
，银箭发出
，即将射在小狼崽身上时
，长亭自告奋勇挡在了两只小狼的眼前
，石太璞不解
，由于这两只小狼崽是公狼妖与母狼妖的孩子
，母狼妖侵占翁家在先
，公狼又一心寻仇。长亭诠释道这两只小狼崽只是无辜的孩子
，她让石太璞放过这两只小狼崽。

石太璞将身受箭伤的长亭带到岩穴休养
，他悉心照料长亭
，但却嘴硬地不肯认可自己对长亭的体贴。伤势渐好的长亭求石太璞将捉妖术教给她以利便她搪塞狼妖
，石太璞不肯
，长亭对着银箭发了毒誓
，石太璞仍然坚持己见。

两只小狼崽无人照顾
，长亭给他们带去了烤鸭并申饬他们不要被恼恨所蒙蔽
，躲在暗处的石太璞看到此场景
，被长亭的善良感动的他刻意将自己的捉妖术倾囊相授。长亭身为狐妖
，在学习捉妖术的历程中遭到反噬
，但她坚持要学习
，石太璞耐心教育
，乐成学到捉妖术的长亭激动之下拥抱了石太璞
，石太璞终于最先坦然面临自己的心田。

公狼带走了红亭
，手忙脚乱的翁父前来树林中寻找长亭
，恰悦目到额相拥在一起的长亭和石太璞。翁父马上对两人之事了然于心。为了让石太璞脱手相助
，翁父许诺若石太璞乐成捉拿狼妖自己会把长亭许配给他。石太璞允许资助捉拿狼妖
，他体现这是他身为捉妖人的职责所在。

一心想要复仇的公狼将红亭带回狼窝
，他吸食了红亭的法力并让两只小狼崽追赶红亭带着红亭的尸首回来见他
，受到长亭和红亭照顾的小狼崽放走了红亭。