芈月(孙俪 饰)来到马厩探望从义渠带回的黑马，却偶遇孟嬴(毛俊杰 饰)
。孟嬴居心回避，芈月却将其叫祝芈月询问其避而不见的缘故原由，孟嬴与之爆发争论，二人体贴愈渐生疏
。

芈姝(刘涛 饰)见秦王咳嗽，特前往探望
。芈姝借机探询秦王下一步的妄想，秦王直言下一步妄想料理义渠人，并想带芈月同往，芈姝心生嫉妒
。

秦王带芈月前往义渠，魏冉(张钧涵 饰)接见秦王
。秦王得知义渠王被陷山谷，且有意投降，秦王却以为义渠人天生桀骜，嫌疑其中有诈
。芈月为秦王戴上花冠，称比戴皇冕悦目，秦王赞美芈月拥有小儿之心
。

秦王妄想择日同义渠王谈判义渠投降的事宜，芈月请缨一同前往
。义渠王见芈月前来，欣喜很是
。谈判席上，义渠王让先饮酒再谈，司马错(李君峰 饰)不肯
。义渠王恼怒，芈月先干为敬，化干戈为玉帛
。芈月向义渠王探询小狼的新闻，义渠王直言小狼平安无恙，且已长成大狼
。

芈月看出义渠军队步队严整，看出义渠不想归降，义渠王却居心同芈月兜圈子
。芈月

芈月夜里偶遇小狼，白起(曾虹畅 饰)一直称芈月道姐姐，芈月终于忆起这边是当日所救的小狼
。魏冉见小狼兽性未泯，不喜小狼，小狼亦对魏冉充满敌意
。

正值魏冉、小狼二人屠杀交锋之际，义渠王突然泛起，同芈月闲谈叙旧
。芈月称对义渠王俯首称臣之事颇为惊讶，义渠王却道宁愿对芈月称臣
。

义渠王在芈月眼前赞美小狼的勇猛，芈月却乞求义渠王将小狼还与自己
。正值义渠王左右为难之际，小狼却有意同芈月回去，义渠王只好无奈应允
。芈月欣喜，为小狼起名白起，并让其随着魏冉从军
。

秦王得知燕国大乱，有意联络赵国一同兴兵燕国
。芈月回秦国拜见嬴夫人(蔡雯艳 饰)，从嬴夫人处得知孟嬴和苏秦(张潇恒 饰)有情分，对孟嬴怨恨自己之事名顿开
。