张玉成(曹磊 饰)带着九枪八(白庆琳 饰)、傅兰(贺云馨 饰)等人下山，二双(李若嘉 饰)被留下给傅兰料理工具。雷大龙心里郁闷，二龙让那五常(于毅 饰)陪着雷大龙喝酒消愁，两人没喝几口便已醉倒。鬼冢正攻打上山，那五常和雷大龙被惊醒。土匪追上九枪八，汇报鬼子攻打山寨了，九枪八二话没说转身跑回山寨，张玉成紧跟厥后。

鬼冢正带人困绕了老虎山寨，那五常和雷大龙用土步伐制作了火球把鬼冢正的士兵炸跑，鬼冢正带人匿伏起来。雷大龙冲出大厅，和鬼子开火，匿伏在角落的鬼冢正向雷大龙开黑枪，九枪八看到，眼疾手快把大龙推到一边，自己为大龙挡了一枪。九枪八用命还了雷大龙的膏泽，最终死在了张玉成的怀里。

另一边，搜查傅兰小簿本的鬼子进了后院，二双吓得欲夺窗而逃，却被认作是傅兰，鬼子拿了簿本走，二双躲过一命。那五常找到二双，被吓坏的二双扑到那五；忱，那五常包管会；ず枚双。张玉成找到了向鬼冢正报信的叛徒，将他除掉。

而出卖山寨的二龙还至死不渝，大龙本想念着兄弟情放过他，他却开枪瞄准被大龙，被三龙除掉。傅兰是叛徒的身份被识破，张玉成想用抗联的纪律惩办她，被那五常拦住。那五常为傅兰讨情，他知道傅兰不是彻头彻尾的坏人，她只是在无奈的条件下做蜕化误的选择......那五常的话让傅兰感动，她将鬼子的绝地妄想提供应了抗联。