那五常(于毅 饰)喝醉酒去郭家耍酒疯，被郭大双(周扬 饰)一盆凉水浇醒。矢野音三郎死后，前原佳彦(张鲁一 饰)接替了他的职务，恢复大佐军衔，前原佳彦收编了矢野音三郎的步队，并吸纳井上为自己的得力干将。工程师浦田来到白家村就烧了一把火，他以为白家村工事粗糙，为包管工程质量，下令将劳累太过的劳工用机关枪扫射。

整个快大茂都在说鬼子来了个杀人不眨眼的巫师，那五常知道那就是自己未杀掉的工程师。傅兰(贺云馨 饰)发电报宣传那五常杀死矢野音三郎的事迹，称他为枪王，张玉成(曹磊 饰)突发奇想，使用枪王旗帜搪塞小鬼子——向鬼子发枪王通牒!前原佳彦仍惦记傅家的酒，想学习傅家酒的制作工艺为天皇打造一款御酒，逼得傅思远(孙松 饰)谢绝不得。

抗联随处张贴枪王通牒，忠言小鬼子不要再胡作非为，不然矢野音三郎就是他们的下场？齑竺褐诘目谷涨樾鞅淮蟠蠊奈。傅兰又通过电台向外界撒播这一可喜的新闻。傅兰推测通牒上的这个枪王就是那五常，她画了那五常的画像张贴在大街上，被抗联的撕走，张玉成把傅兰教训了一顿。

傅兰的抗日完全出于激情加恋爱，她这么做差点把枪王即是那五常的信息袒露。傅兰劝说张玉成回家看看怙恃，傅太太看到张玉成没有死，兴奋的涕泪纵横。傅兰发射电台的信号被日自己检测到，前原佳彦带人去傅家搜查。