第四次长沙会战前，日本驻沪特务机构——梅机关为配相助战本部一举攻占长沙，神秘睁开一项代号为“狱火妄想”的行动，旨在使用生化武器祛除守城军民

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汪伪政府金融部长孙宗吾来到上海，神秘为梅机关物色一家合适的汽船公司

。中共地下党派遣代号为“夜鹰”的林剑松(郭晓冬 饰)来到上海除奸

。孙宗吾通过外交花孟美茹(贾青 饰)的引荐，结识上海船王梁仪同(万梓良 饰)，双方就相助意向告竣共识，相约当晚在露兰夜总会签署合约

。林剑松在孙宗吾下榻的大东饭店查到孙的妄想，并找到上海行动组的徐光溥配合行动

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当晚，日自己今井玉治(三浦研一 饰)和东野隆已在露兰夜总会安顿众多特务确保签约

。林剑松提前来到露兰夜总会，伪装成效劳生进入包厢

。此时，孙宗吾正对孟美茹大献周密

。林剑松进来后被孙宗吾的保镖发明异常，双方一场混战，杂乱中，林剑松与孟美茹四目相对

。孙宗吾趁乱把神秘文件扔进火堆中销毁

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包厢内的枪声惊动了舞池中的特务，强烈打斗中，林剑松从火堆中抢出一把尚未烧尽的碎片

。时间紧迫，林拉着孙宗吾杀出夜总会来到后巷准备上徐光溥的车，但孙宗吾出人意料地被人射杀了

。今井带着手下追到后巷，与林剑松爆发枪战

。突发意外后，林剑松没上徐光溥接应的汽车

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今井审问孟美茹，所幸梁仪同实时赶到夜总会带走了孟美茹

。林剑松回到藏身地发明尚未烧尽的碎片上有一个标记，判断这是一条主要的线索

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