乔少山(侯煜 饰)发明钟表店被人仔细的搜查过，意识到问题的严重性，这才后悔当初没有听从林剑松(郭晓冬 饰)的劝告。林剑松为引出内奸，冒险与徐光溥晤面，将发明的情形尽情宣露，称准备重修行动组，希望稳住徐光溥和刘明珍(张铮 饰)。

韩东林给林剑松发来新闻，体现已经联系上云济号上的同志，要求林剑松除去潜在在我方的特工。孟美茹(贾青 饰)从梁仪同(万梓良 饰)口中得知云济号将会去大连，东野会押船。林剑松避过监视的线人，找到乔少山要他万万不可轻举妄动，以免刺激仇人，只需仔细视察徐光溥身边是否尚有一个日本特务。

云济号的改装即将完成，为了堵住误差，今井和东野在码头上抓了一批危险分子，其中就有两个云济号上的海员，今井挑选梅机关内的特务交给东野，届时一起上船执行运输生化武器的使命。乔少山居心弄哑自己的嗓子装作在家生病，最先视察徐光溥和刘明珍。

孟美茹知道林剑松正在追查关于云济号的事情，于是让雀儿去裁缝铺探询林剑松的着落，冯长宝(吕凉 饰)的徒弟说漏了嘴，孟美茹这才得知林剑松一直住在裁缝铺。孟美茹找到裁缝铺，将云济号去大连的新闻告诉了林剑松。林剑松虽然深爱着孟美茹，但言谈之间尽是冷漠，孟美茹十分伤心。孟美茹发明林剑松的密室墙上有云济号的图片，得知义父的船云济号将为日自己运货物十分主要。