1941年9月，侵华日军华北方面军下达了举行肃正作战的下令。日军最先了对我，石龙山区凭证地新一轮的大扫荡。凭证地军民严阵以待。此时，国民党丙战区司令主座俞伯晋与中共九龙山区凭证地的二号首长约定，国共双方联手在八路军辖区的石龙山降龙峪设伏，打掉日军山崎联队。

认真围歼日军的36师蒋延隆(荆浩 饰)团衔命进入作战位置，团长蒋延隆突然接到，八路军通讯员送来的二号首长的亲笔信，建议蒋延隆团的位置稍微往条件一些。

可就在蒋延隆率部移动历程中，突然受到“八路军”的突然袭击，蒋延隆部所属三连猝缺乏防，损失惨重。蒋延隆十分恼怒，率部向八路军的防区推进，途中将二号首长警卫员萧长佑(赵锦焘 饰)抓捕，并且与八路军主力形成坚持状态。