此时的蒋延隆(荆浩 饰)意识到，日军中有一支战斗力极强的化妆步队，此前自己步队遇袭和八路军凭证地遭到破损，很可能都跟这支步队有关。此时，国民党方面也已知道日军化妆步队的保存。为此，军令部建设了特殊视察室，并赦宥蒋延隆，任命他为视察室组长。

萧长佑(赵锦焘 饰)回到淮江县城，与地下党组织取得联系。趁日军化妆步队在外地招收特工，萧长佑乐成打入，但因故受到嫌疑，深陷逆境。蒋延隆潜入淮州，联手医生女友谢春萱，刺杀33步队队长内藤忍(魏春光 饰)未遂。