齐子义(王耀辉 饰)与于兰(张净桐 饰)乘坐的列车顺遂抵达海城，而跟踪于兰的特务小胡子也让于兰略施小计的解决了。此时刁队长连夜赶到了火车站，下令众人严酷盘问可疑职员。而小胡子被当做可疑职员举行审问。林队长为了掩护齐子义和于兰不备看到过他们的人识破，让偷袭手击毙了小胡子以及审讯小胡子的军官和士兵。

林队长看着齐子义与于兰顺遂出站，小胡子等人也被乐成解决，他们也偷偷的撤离了显出。

另一边当刁队长得知自己的几个手下被人枪杀身亡后，为时已晚，甚至不知道是什么人所谓，并且他们想要抓的人，也音讯全无。

于兰与齐子义在一处神秘碰面，于兰再次与齐子义交流了皮箱，谁人装有电台的皮箱物归原主，并且见告了齐子义接下来的行止，怎样与组织取得联系接受使命。

廖站长知道刁队长等人无功而返后，老羞成怒，让他们从褚兴那里获取更多有关海城地下组织的相关情报。

齐子义凭证于兰所说的地点，来到了翁府，见到了海城地下组织的站长翁静娴(韩月乔 饰)。翁静娴见告了齐子义此次来的人物。齐子义以陈飞的身份潜入军统站内部作为海城站站长的贴身副官，伺机行动转达敌军情报。

刁队长带着褚兴前往一处共党神秘联络站，可是地下党早已撤离，此次行动可谓是白忙一场。

天一亮齐子义准时到廖站长办公室报道，可齐子义没想到的是，到岗第一天他就面临着生死决议。晚上廖站长将要面见褚兴，褚兴将要汇报一个关于中共地下组织的一项主要情报。齐子义想着是时间要除掉这个叛徒了。而齐子义也得知了一名代号黑鹰的国军特工潜在在我军内部。

夜晚，军统站内部整装待发，准备举行一次重大的剿共行动。