海城军统站众人整装待发，集结众人前往艳舞门舞厅，褚兴在那里等着将要见告一个关于海城地下组织的主要情报。齐子义(王耀辉 饰)也追随廖站长一起抵达了艳舞门舞厅。

艳舞门舞厅内正在举行城防司令部马司令(杜旭东 饰)的外甥女的生日舞会，舞厅内欢歌笑语，时势很是热闹。

抵达艳舞门舞厅的廖站长、齐子义、刁队长等人，约定二十分钟后荟萃出刊行动。随后刁队长、廖站长、齐子义一起来到褚兴所在的房间。褚兴向廖站长交接了海城地下组织的向导人翁静娴(韩月乔 饰)的联络站。齐子义看着昔日的战友，现在已经酿成叛变投敌的内奸，心田十分恼怒，而此时的褚兴已经对齐子义的身份爆发了嫌疑。在褚兴识破齐子义的瞬间，齐子义当机立断了却了褚兴，并出掉了廖站长和刁队长以及门口的两个守卫。

在齐子义行动之前一经发电报给俞子涵，让她务必在今夜赶来艳舞门舞厅。齐子义在解决掉这些仇人后出了房门正悦目到赶来的俞子涵，这个时间刚恰恰。齐子义向俞子涵讲述了事情的经由，经由再三的思量，齐子义准备以自残的方法来继续隐藏自己的身份把自己也酿成被害的一方。俞子涵无法改变齐子义的想法只能配合，在齐子义自残之后将这把杀死众人的手枪带离现场。

此时在舞厅门口期待行动的张干、欧阳倩等，看到约定的二十分钟就要到了，张干上楼找廖站长等人。在楼梯上张干与俞子涵擦肩而过。张干来到房间时，看到内里的情形异常惊讶，情急之下张干鸣枪示警，欧阳倩听到枪声赶来。在得知廖站长被杀后，众人很快的封闭了舞厅。此时俞子涵已经乐成从后门逃离。

欧阳倩在房间内看察情形时发明还在世的齐子义，命人将他送往医院抢救。

而在舞厅内开生日舞会的花盈盈也被扣押在了舞厅内，直到城防部马司令亲自带来将花盈盈强行带走。

五天后，齐子义仍然在医院昏厥不醒，海城军统站派来了新任站长尤放(姚居德 饰)。尤放一直守在齐子义的床前期待着他的苏醒。