这一年，外番使臣来朝，请求高宗许婚。高宗犹豫不决，让武皇后拿主意。武皇后不肯太平公主(温峥嵘 饰)嫁到外番，允许她寻婿下嫁。太平公主看中了年轻有为的薛绍，非薛不嫁。武皇后想方想法，知足了女儿的心愿。

废太子李贤周围仍有一些谋逆之人，又有几个羽士容貌的人不离李贤左右，给朝中增添了一缕不祥之气。武皇后当机立断，将李贤迁至巴州，远离长安。李贤一走，使朝中的一些人颇感担心。

高宗仍然妄想在嵩山封禅，因病情加重，只得作罢脱期。原来准备登则天门楼宣诏，可是气逆不可上马。武皇后于是召百官到殿前替高宗宣诏，她看着一脸病容的丈夫，知道该做最后的准备了。

当夜，高宗驾崩，遗诏令太子于柩前即位。令宰相裴炎辅政，军国大事有不决者，兼取武皇后进止。高宗的遗诏，是留给武太后的“尚方宝剑”，成为她日后临朝的法宝。

在高宗的灵柩之前，李显即了天子位，是为中宗。武皇后的身份连忙成了太后。在高宗的柩前，武太后看着面色沉郁的裴宰相，已经推测到将会有一些事情爆发。

中宗即位以后，一反两位先帝的作为，将朝堂酿成了儿戏之所，视国是如游戏。当他要加封皇后韦氏的父亲韦玄贞的时间，与朝臣爆发了强烈的冲突。中宗竟然说出他就是把大唐的山河一切封给自己的岳父别人也怎样他不得这样的话。武太后泛起在朝堂之上，对自己这个不争气的儿子大加申饬。中宗不但不认错，反而与母亲扑面顶撞。