陈志明决议派人谋害高明(郑国霖 饰)(郑国霖 饰)
。高明被偷袭手射杀
，此状被共产党地下事情者老张和老李眼见
，老张向秦思成(周艺华 饰)报告
。偷袭手继续追杀余德水(朱瑞祥 饰)
，老李黄雀在后
，余德水获救
。秦思成向2号首长提出了“替身”妄想
。林峰将杀戮党素珍的王队长除掉
。林峰接到红梅(蒋林静 饰)的电话
，得知红梅已回到凉洲兴奋不已
。热情的蓝金枝(杨菲洋 饰)来到林峰办公室
，正当林峰不知所措时
，田秘书资助解了围
。秦思成带着一起人马前往凉洲
，并带回了林峰
。林峰望见站在窗前的红梅
，心里很是亏欠
。林峰在路上遭到秦思成的突然袭击
。秦思成向林峰提出了“蜕皮”妄想
。林峰望见高明的遗体痛苦不已
。在秦思成的劝说下
，林峰终于允许执行替身使命
。吴克忍(张春 饰)将地下党王毅抓获
。秦思成前往延安窑洞探望正在熟悉高明资料的林峰
。肖虹托付汪国栋(韦亦波 饰)探询高明的新闻
。吴克忍得知高明已死的新闻后
，从生死薄上除去了高明的名字
。汪国栋将高明可能已经遇害的新闻告诉了肖虹
。秦思成将林峰打伤
，送往指定的交通站
，最先执行妄想
。