林峰三更和李剑(李帅 饰)潜进山西商人周老板的房间，将他抓走，还让其供出了和通书的生意。林峰拿着证据又潜进了通书的家，通书大惊失色，央求林峰救他。林峰销毁了证据，通书谢谢不尽，允许将周老板的货给他。为迎接省党部新来的王特派员，武士俱乐部要举行一个联谊舞会，吴克忍(张春 饰)让林峰带着肖虹一块儿加入。在军政联谊舞会上，淮柏把新来的神秘秘书蓝金枝(杨菲洋 饰)先容给林峰、汪国栋(韦亦波 饰)等人熟悉。红梅(蒋林静 饰)自动要求跟林峰舞蹈，林峰以肖虹会嫉妒为由劝她离自己远一点，红梅照旧坚信林峰就是林峰。林峰跟蓝金枝假借舞蹈之名交流情报。林峰带着姬越(李亭哲 饰)提前从舞会脱离去找罗浩(陈良平 饰)和郑洁(蔡静一 饰)，他居心试探郑洁，让她去城南朱雀大街转转。罗浩让姬越替自己走一趟。红梅加入学生激进分子搞的地下聚会被老罗捉住了，他通知林峰来带走红梅，并嘱咐林峰要叫汪国栋好好管住红梅。林峰不可够对红梅批注身份，面临红梅的无理逼问，他只能坚持冷漠。樱子用迷药把秦雯跟看守的两个特务迷倒。