长征竣事，中共中央在瓦窑堡召开政治局聚会，决议牢靠陕北凭证地同时，从各地选派干部，壮大抗日革命实力。高歌(张粟 饰)和董娜(徐囡楠 饰)是美术系的学生，二人正在北平上写生课。董娜恋慕高歌，她画了一幅高歌的人物肖像画，高歌一脸嫌弃，董娜却以为要画下优美的事物。二人闹着闹着在雪地里走远了……董娜掏出了自己从父亲那里偷拿来的勃朗宁/P35手枪，高歌一脸兴奋。董娜逗了他一番后把手枪给他仔细研究摆弄，高歌爱不释手。同砚们都准备返程了，孙教授见二人迟迟没回来，又听到了枪响，连忙赶去审查。

高歌手里有枪，马上胆量打起来，跑到树林里审查情形。原来是一个男子在被蓝衣人追捕，只见谁人男子转身和高歌说了句“我是先生”，高歌不明以是，茫然地回覆了“我是学生”。这时，孙教授实时赶到，一问一答之间，顺遂和男子对上了旗号。原来此人是郑鸿儒(黄品沅 饰)，是上级派来的中共特工。郑鸿儒受伤，孙教授乱枪击退蓝衣人后，和高歌一起架着郑鸿儒上车脱离了
Ｃβ抑，那把董娜偷来的手枪掉落在了地上，被追击在后的蓝衣人捡走，蓝衣人通过枪支型号认出了这是警员配枪，妄想视察一番。

上车进城的高歌在孙教授嘱咐下允许对这件事守口如瓶，高歌怎么也想不明确一直文质彬彬的孙教授身份竟然云云重大，也理不清事情的前因后果。而另一边，日本特工将中共特工返回北平，被警员救走的新闻转达给了机关长，他静观中国人内斗，决议坐等渔翁得利并说自己准备了礼物给他们。

警员局内，警员局长正老羞成怒，他还不知道女儿董娜偷走自己枪的事情，他放言自己就用这种枪，恼怒蓝衣社抓不到人就怪罪警员局。紧接着，他发明自己的配枪失踪了，连忙诘责刚进门的董娜。得知女儿用自己枪讨好高歌，高歌听到枪响，拿着枪一小我私家进了树林，他连忙意识到问题严重性，连忙嘱咐女儿这几天不许出门，并拿着她画的高歌的素描张贴通缉令。

高歌意外遇到了正张贴通缉令的警员，一脸懵的他慌忙逃进了一所女子学校。警员随后追着他进了学校，却在进高歌躲进的女生房间搜查时遭到了外国校长的阻拦。警员们见冒犯不起外国人，便只好找了一番说辞，灰溜溜地走了。

等人都走了，资助高歌潜藏的爱国女青年陈晓婉(李智雪 饰)终于和高歌正式熟悉了。陈晓婉对高歌这个前进分子很是仰慕，她和室友热烈地讨论了一番高歌，二人还发明了高歌慌忙落下的围巾。这时，校长来敲门。而此时的高歌，刚翻过墙头，就被守株待兔的警员逮了个正着。审讯室里，高歌被五花大绑，高歌被要求交接救下的共党着落，他刚最先还嘴硬，看到那把枪后呆住了。高歌随后被丢进牢房，被六爷为首的人暴打一番，申饬他别老想着救国，先保住自己的脑壳再说。另一边的警员局长正亲近关注蓝衣社审讯情形，得知高歌没有招，他放下心来，决议要和女儿讲清晰，咬死高歌偷枪。