春英说国民党特训班背后是蓝衣社，还需要从长计议。他让陈晓婉(李智雪 饰)把信给王处长看看，王处长收到信以后决议接内线陈处长，要找谭翰若。上课时陈晓婉心不在焉的，高歌(张粟 饰)看出来了，他多瞧了晓婉两眼。王处长告诉陈晓婉，谭翰若已经加入了蓝衣社，而蓝衣社作恶多端，陈晓婉不肯意假借情绪来劝谭翰若。经由再三思索，陈晓婉决议听从指示，写信来争取谭翰若，王处长要求陈晓婉对这件事情保密，她允许了。

高歌以为最近陈晓婉遇上了什么事情，盛意询问，却无从得知。他问沈文翠，却被见告组织神秘，高歌很是郁闷。高歌来找陈晓婉，意外发明了谭翰若那封信，他看到了有些生气，急遽脱离，还找孟役夫喝酒。他提及喜欢陈晓婉，还提及谭翰若死了又活了的事。石二柱劝他一个大老爷们有什么过不去的坎。第二天早上继续劝他，这人要是你的就是你的，不是你的就不可能是你的。

谭翰若收到信，给董娜(徐囡楠 饰)看了，董娜收起了信，说除非陈晓婉失路知返，不然二人不可能的。高歌和陈晓婉坐到一起，二人气氛有些尴尬，陈晓婉委婉的说有些事情虽然没步伐说清晰，但照旧希望高歌相信自己。

抗大第三批学员即将结业，结业前要有野战综合演戏。刘雄妄想使坏，他提议让学员穿上鬼子衣服，这一更有感受。国民党处收到了他的妄想，决议让离抗大最近的张团长出动。张团长被说服兴兵抓回了饰演日本鬼子的陈晓婉她们，还打死了一个大周。张团长回去以后发明自己受骗了很是生气，不允许杀掉被关押的人。另一边，高歌他们发明事情差池，连忙赶去观察。被关押的人们告诉看守的人自己是抗大学员，在演习才穿上了这身狗皮。