黄宗杨刚当上局长不久，就来牢狱询问于振江父子的情形，照旧希望牢狱长能够多多看护于振江，事实于振江昔时也是沈阳城有头有脸的人物。而张天强(张天其 饰)已经全权接受于家烟土生意，并还继续和日自己生意销售烟土，张天强希望木村只把烟土出售给他，不得私下再卖给别人，木村关于张天强的心狠手辣心知肚明，就允许了张天强的要求。

刘华航(林江国 饰)当上局长后，，就带着弟兄们一起去封杀于振江烟管，可是等他们到了的时间已经是人去楼空。着实是刘华航居心把新闻泄露给张天强，着实就是想攻击兄弟们的气焰。再次，刘华航向吕杰建议把谢强安排在局里，并给局里的弟兄们做头脑事情，吕杰也赞成了刘华航的提议。谢强很快上任，上任的第一件事就是给各人讲述鸦片关于中国人的危害有多严重，想从头脑上让各人振作起来。

这太通常子没过多长时间，共产东和国民党就最先有内战的想法，报纸上天天说内战的事情，刘华航看到报纸上的内容就很是的生气。张天强倒是不管内战的事情，在他眼中除了销售烟土就没有其他有趣的事情了。刘华航就想劝张天强回归正道，可是一提到烟土，兄弟两人就最先一直息的斗嘴，张天强以为刘华航和以前没什么差别，反而现在照旧有点烦刘华航，刘华航也不想再和张天强吵架，就自动脱离了。刘华航走在大街上，这是一位东北大学的爱国青年塞给刘华航一张阻挡内战的宣传单，刘华航看到学生们这么明目张胆的宣传，就畏惧被赵慧卿(刘丛丹 饰)盯上，这样会对他们倒运，刘华航就来教育厅找马清萍，马清萍以为这种事情倒不像是自己的人干出来的，就想有空去找吕杰探讨此事。刘华航看着马清萍也下班了，就带着马青萍(林源 饰)一起去用饭，两人在去用饭的路上，遇见一位老板当众打人，马青萍和刘华航就上前往阻拦，刘华航以为小男孩可怜就从老板手里救下了他。随后两人就带着小男孩一起去用饭，在饭桌上，马青萍问过之后才知道小男孩叫朴正男，是个朝鲜人，家里也没有其他人了，马青萍不忍心看着朴正男流离陌头，就妄想把他送到吕杰那里资助干活，朴正男听到姐姐的话，就体现十分谢谢。