赵慧卿(刘丛丹 饰)知道了大街上爱国青年放纵张扬阻挡内战，就想查出幕后主使是何人，可是一想到现在再安排人手去吕杰的学校有点太晚了。以是，赵慧卿妄想从于振江的手下挖人，而于振江手下有一名以前是自己邻人的小男孩刚子，赵慧卿就想步伐找到他，并给了刚子一大笔钱，笼络刚子随着自己干，刚子看到赵慧卿现在这么飞黄腾达，就直率允许了。赵慧卿让刚子冒充爱国青年，并混进爱国青年的步队中找到共产党分子。

刘华航(林江国 饰)劝阻张天强(张天其 饰)无果，就决议划分带着步队去夜总会和日租界抓人。一组人去日租界门口悄悄拘捕，刘华航带着知己小唐来到夜总会，两人喝酒的时间，在效劳员眼前居心提到张天强的名字，效劳员一听到是张天强的朋侪就对刘华航特别的客套。随后，刘华航冒充自己烟瘾犯了，效劳员连忙带着刘华航来到夜总会后面的房间内，然后去给刘华航准备大烟，这时小唐出去带了一队人手直接闯进夜总会，并拘捕了所有散播烟土以及众多烟民，刘华航脱离后还将夜总会查封了。第二天张天强知道后，关于刘华航做事的态度很是的生气。

警员局牢狱内里，牢狱长贪污行贿，经？丝奂喾赣梅沟囊，并且还将监犯的三餐酿成了两餐。可是于振江的饭食，牢狱长准备的特殊专心。于振江在用饭的时间发明自己和其它人吃的纷歧样，就带着自己的人大闹牢狱，牢狱长镇压不住于振江，就赶忙禀告黄宗杨，黄宗杨知道后并没有左袒牢狱长，还将牢狱长狠狠地臭骂一顿。

哈尔滨那里三番四次的约请刘华航去视察事情，顺便多宣传禁毒的事情。原来这件事情是吕杰或马青萍(林源 饰)去，可是最近国民党死死地盯着两人，刘华航畏惧两人袒露身份，就妄想自己亲自去。赵慧卿得知刘华航要去哈尔滨的事情后，就赶忙派人去随着刘华航一起去哈尔滨。同时，赵慧卿还将此事告诉了张天强，张天强畏惧自己被人当枪使，妄想先静观其变。