上官燕出了客栈，信步来到威胜镖局后门，谁料刚一进门，一把雪亮的大刀就架在了她的脖子上，一个半大的孩子眼光炯炯地盯着她，原来是在国民小学上学的孤儿之一——豹虢，豹虢见是上官先生，赶忙请她坐下，上官燕告诉他，后天带他们到黑风岭去见师父。

常信忠(刘东健 饰)和封广庭等几个弟兄探讨怎么救齐昭(游大庆 饰)，常信忠叫弟兄们把压箱子的本事都拿出来，今天晚上去劫大牢，就算救不了齐昭，至少也要见他一面，通个新闻。可是，这一切都被外面的一个小警员听了去，小警员妄想几个赏钱，便到贺亮才(梁笑 饰)那里报告了常信忠的妄想，贺亮才不敢私自决断，连夜报告了果胜督军，果胜督军钦佩信忠齐昭他们兄弟情深，命贺亮才不要危险他们，只是将他们逼走便罢。

玉瑶找贺亮才闹，让他救出齐昭，贺亮才早先装糊涂，厥后索性翻开天窗说亮话，告诉玉瑶，这次是果胜督军要齐昭的命，他也没步伐，玉瑶见说不动哥哥，生气的走了，回抵家，玉瑶想找银凤探讨，又被芳姐打断了，芳姐讥笑玉瑶都被齐昭休了，还在这瞎起劲，玉瑶随处碰钉子，无可怎样。

深夜，四个黑衣蒙面人翻过牢狱高墙，没想到，脚跟还没站稳，早已匿伏在此的保安团便全副武装困绕上来，保安团的士兵将四人团团围住，却并不下手，只将四人逼得退出牢狱大门便罢，这四人正是常信忠等人，见劫狱失败，只好另作妄想。

肥猫背着九百两金沙来见贺亮才，告诉贺亮才这些金沙是他和皮猴偷偷藏起来的，齐昭并不知情，现在情愿将金沙所有献给贺亮才，买齐昭一条性命，贺亮才要肥猫陷害齐昭，肥猫抵死不从，贺亮才没想到这些土匪也有江湖道义，也只好作罢。

越日，齐昭被押往山林深处枪决，危急关头，常信忠向导弟兄们赶到，一场恶战，救下了齐昭，齐昭经此一事，对天立誓，垂头十年，十年后仰面再相见。

时光飞逝，转眼间十年已往，这十年间，齐昭和贺亮才相安无事。这天，天气晴朗，齐昭带着兄弟们习练武艺，小龙已经长成大孩子了，不但习武受苦，并且聪敏异常，齐昭对他爱如至宝，准备将齐家刀法教授给他。

贺府中，玉瑶过活如年，而银凤苦苦忖量小龙，虽然她又给贺亮才生了小梅、小虎，但她始终悬念着小龙。

贺亮才将常信忠请到县政府，想请他到黑风岭劝说齐昭将小龙送回他的身边，若是乐成，情愿将县长的位置让给他。

上官燕从外家保定急遽回到黑风岭，她告诉齐昭，保定人心惶遽的，老黎民都在传说，奉系的张作霖和直系的吴佩孚又要开战了，老黎民的苦日子又来了。正说着，马大壮(王洪千 饰)进来说，山下来了许多老黎民要投靠齐昭，齐昭下山一看，来的都是柳林县的黎民，黎民们跪地请求齐昭收容他们，贺亮才已经提前征收了五年的税，家里连一点存粮都没有了，齐昭惋惜黎民，让大壮把仅存的粮食分给黎民们，让他们回家去。

贺亮才已升任打铁关保安三旅旅长兼柳林县县长，手下几个军官向他汇报，说直系和奉系又准备开战，保安旅也接到了通知随时待命，贺亮才命手下加紧训练。

常信忠来到黄沙堡与齐昭碰面，劝说他在此次直奉之战中投靠奉系，一旦打铁关开战，率领黑风岭弟兄们牵制住保安旅，最好能借机扳倒贺亮才。