李化成(张桐 饰)、陈天佑(彭冠英 饰)、吕臻(王乐君 饰)、唐运龙(贾雄伟 饰)四人开会
，李化身剖析当下步队面临的种种逆境：士气降低、物资紧缺、与上级失联等。唐运龙态度消极
，提议占山为王
，自保求生
，吕臻强烈阻挡
，二人爆发争执。此时雷公山向导三连十四名战士归队
，战士们相拥而泣。当晚陈天佑与唐运龙深入攀谈
，陈否定了唐占山为王的提议
，并劝其改变兵痞习气。吕小革(张珏 饰)对锦妹(何蓝逗 饰)深情批注
，后洒泪离别锦妹和乡亲
，单独一人踏上寻找自力营的征途。途中遇国军追击
，逃跑时走投无路跳下悬崖
，顺河流而下逃走。李化成、吕臻二人单独谈话
，作为步队的政治主官
，二人相互勉励
，坚定信心
，并总结出毛主席的游击战术才是准确的出路。卫司令(郭震 饰)召集各师长开会
，宣布中共向导层已从湘西突围
，下令必需开展大规模的清剿战争
，三月内彻底祛除区域内红军步队。诸三木(侯煜 饰)召集岩永两地共产党地下组织向导人开会
，并配合国军实验谋害
，三人被击毙
，四人屈膝投诚。何明仁(张鹰 饰)大喜。

1935年4月初
，国民党第二绥靖区八个正规师、五个县的保安团及众多反动民团组织共计十二万人马最先了对闽西南地区的第一次清剿行动。林木根(姚扩 饰)、孙大成(高一玮 饰)的步队被国军追击
，何明仁接纳诸三木的建议
，派出一个增强营支援围剿
，不想却遭遇苏乔民(侯长荣 饰)向导的红八团的一个营并被其击退。

诸三木追念之前聚会的战略安排
，向何明仁指出共产党的生长壮大与群众的支持密不可分
，要清剿共党
，应“釜底抽薪”
，切断共产党与群众之间的联系
，将共产党的据点村和红色户所有扫除。何明仁大喜
，连忙向卫司令汇报。与红八团一同撤离的途中
，苏乔民提议林木根、孙大成的步队留在红八团
，林木根强烈阻挡
，执意要回双髻山与自力营汇合。