下山途中
，唐运龙(贾雄伟 饰)向导战士声东击西
，调虎离山
，接应李化成(张桐 饰)的特殊行动小组
，协助其顺遂突破仇人封闭线。李化成在医务虎帐帐中得知娄繁华家中有治疗疟疾的特效药奎宁。衣着国军戎衣的李化成等人通过智取顺遂下山
，并在胡嫂(郝蕾 饰)家中拿到有关娄繁华的情报。陈天佑(彭冠英 饰)、冯秃子等在娄繁华家中用饭喝酒
，后李化成的特殊行动小组同时赶到娄府
，处决了娄繁华
，找到了奎宁。吕臻(王乐君 饰)病情恶化
，为了不让李化成望见自己重病的样子
，她留下一封诀别信
，单独脱离自力营。

李化成等人带着奎宁回到营地
，生病的战士获救。李化成发明吕臻出走
，猖獗寻找
，终于在一处岩穴里找到昏厥不醒岌岌可危的吕臻。李化成将她带回营地
，日夜陪同
，悉心照料。胡嫂离别溪兜嫂(潘雨辰 饰)
，准备去月流向闽西南军政委员会汇报游击区的情形。驼背被冯秃子威胁
，此后叛变
，将溪兜嫂伪造证据一事告诉冯秃子。冯秃子记挂消除
，向情报科长密告
，揭发溪兜嫂的共产党员身份。情报科长将其拘捕
，陈天佑震怒。吕臻全愈
，拿出脱离营地时在国军驻扎过的据点捡到的一张报纸
，见告各人半个月前主力红军已经抵达陕北吴起镇
，蒋介石“一举弭平赤祸”的妄想已经宣告休业。

李化成提议趁国民党军士气降低时使用昼伏夜出的战术把何明仁(张鹰 饰)的数万军队拖垮在金丰大山里。指战员们一致赞成
，士气高涨。自力营于深夜时分对敌军的薄弱据点实验扰乱
，引蛇出洞、诱敌深入
，此后各个击破。严刑审问的历程中
，溪兜嫂得知自己被捕是由于驼背的叛变
，但她意志坚定
，视死如归。何明仁得知溪兜嫂掌握游击队的讨论旗号、时间及营职位置等信息
，连忙让人将溪兜嫂带进山亲自审问。