徐曼(陶飞霏 饰)帮美佐子向导作业时
，李南和钟代二人来到小林的家中商谈详细妄想
。徐曼听到门外三人的攀谈
，悄悄刻意要尽快找到炸药漫衍图
。当晚
，徐曼带人潜入松本光二府邸
，控制住了松本光二
。松本请求徐曼不要难为自己的妻子女儿
，并以探望妻子女儿为名将一个日自己偶玩具交给美佐子
，让她带给荷露
，自己随后剖腹自杀
。

美佐子母女被荷露接到宅院
，荷露将人偶衣服中的上海覆灭妄想地图取出来以后
，背着美佐子杀死了美佐子母亲
。荷露将美佐子送到日本帝国童子军训练基地黑龙会
，希望美佐子像二十年前的自己一样
，从小在中国生根抽芽
，成为日本安排在中国家庭的准时炸弹
，摧毁中国家庭和社会
。李南则带人伪装成国军李处长
，来到军队夏队长办公室
，设计抢走了部分迫击炮和原装炸弹
，为上海覆灭妄想准备
。

徐曼获得炸药漫衍图以后安排人手排查各个爆破点
，没想到上了松本光二确当
，爆炸点就地爆炸
。杜宗山告诉徐曼李南荷露二人要求两张特赦令和军舰
，要求徐曼在确保上海清静的条件下
，祛除李南荷露
。

金浩(王斑 饰)制订妄想后
，让老顾将赵栋梁的妻子孩子控制在中共
，要赵栋梁拿五十条黄鱼来换
。赵栋梁去盛公馆寻找老盛无果
，便连忙找到李南
，让李南资助救自己的家人
。徐曼等人追随赵栋梁来到李南住处
，却发明李南早已经从房间的密道逃跑
。徐曼看到李南房间里有美佐子的木偶
，便在报刊上刊登了寻找小骏马的寻人启事
。李南恼羞成怒便引爆了几处炸药来忠言军统
。就在快到李南要求限期的危急时刻
，美佐子看到寻人启事
，找到了徐曼
，告诉给徐曼李南荷露的隐藏位置
。

徐曼金浩带人捉住了钟代李南
，李南威胁徐曼说若是杀了自己
，整个上海都得和自己一起陪葬
。徐曼妥协说李南只能在赵栋梁和钟代二人中心选一个
，李南绝不犹豫地开枪杀死了钟代
。当晚李南和赵栋梁与徐曼等人坚持
，赵栋梁由于自己妻子孩子的慰藉
，起义了李南
。李南慌忙逃窜
，被副官开枪射杀
。

杜宗山听到上海覆灭妄想被破损
，喜笑颜开
。徐曼向杜宗山提及之前允许赵栋梁放了他家人的事时
，杜宗山回覆自己已经枪毙了赵栋梁与其妻子
，只是为了党国的声誉和清静
。对党国政治意气消沉的徐曼找到美佐子
，安排美佐子进到日本孤儿收容所
，允许自己会去时

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，心里却隐约发痛……