金浩(王斑 饰)等人与带队赶来的陈婉(葛玟希 饰)随即睁开了枪战；煺街
，陈婉一枪打死了有嫌疑的林溪
，受了重大刺激的蒋大海连忙拔出枪来打死了陈婉为恋人报复。蒋大海抱着林溪的遗体痛不欲声
，金浩恐他袒露
，狠心下令他马上随李南撤离
，蒋大海才悲愤离去。幸亏此次行动中
，佳玉母亲被乐成解救了出来
，几经周折终于回到苏区与女儿团圆。

就在李南外出之时
，徐曼(陶飞霏 饰)带人谎称特工总部过来取文件的主座
，堂而皇之地进了李南的办公室
，一枪打穿了包管柜取走了写有特务职员名单的文件
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，他们被李南耍了。

林溪的死更让李南确信
，她就是给中共地下党的报信之人
，下令蒋大海继续彻查林溪的所有物品
，包括她的诊所。蒋大海单独来到林溪的诊所
，一边看着那些无比熟悉的物品
，一边沉痛地思念恋人。

抗战终于进入了尾声。随着日本宣布投降
，鬼子为减轻本土压力所制订的“上海决战妄想”也被迫中止。李南和钟代却不宁愿就此认输
，他们得知鬼子曾为了杀绝上海
，在各城区的主要位置埋了十万吨炸药
，便自动找到“上海决战妄想”的设计者
，日本军事专家小林
，索要这十万吨炸药的详细位置。

小林坦言鉴于现在日本已经投降的事实
，纵然把炸药埋藏的所在告诉他们
，也不可能引爆乐成。但李南早有准备
，他已经盘算好用迫击炮远程定点爆破的方法引爆了。纵然这样只能引爆一半的炸药
，也足以让他作为筹码跟中国人谈条件了。

与此同时
，刚把小日本打跑的国民党却连忙把枪口指向了共产党
，做好了内战的准备。金浩被通知撤离回苏北。他劝说徐曼国民党已经没有前途了
，不如跟自己一起回去。徐曼刚最先还犹豫不决
，但在一再见到国民党的吸收大员做出了一连串的荒唐事
，导致天下上下一片杂乱后
，对国民党不再抱有希望
，坚定了要跟金浩走的刻意。

正在这时
，金浩获得情报
，弥留挣扎的李南和钟代正在神秘策划一项出奇猖獗的上海覆灭妄想。金浩一边让蒋大海搞清晰妄想的详细内容
，一边向上级讨教等执行完这次行动后再撤离。徐曼和刘宗山也同时接到了李南的威胁电话
，以五万吨炸药换取自己的一纸特赦令。刘宗山一边冒充允许
，一边让徐曼尽快找出李南。徐曼和金浩再次联手。

徐曼得知日本军事专家小林就是这个妄想的设计者和知情者
，又知道他正在给女儿约讨教授中文的家庭西席
，便以家庭西席的身份进入小林家。小林一直敬仰中国文化
，徐曼居心投其所好
，在攀谈中拉近了关系。

徐曼一边教小林的女儿学习中文
，一边漆黑视察小林的一举一动
，并发明他将图纸锁进了书房的包管柜。