奉天，横山信来车站送上野，他与上野保存意见不同，上野是一个激进派，横山信嘱咐他此行使命重大，上野却以为运军器只是小事一桩，交给晴子就好了，但横山信却不这样以为，要他亲力亲为，还要预防宋哲元的步队有所察觉。横山信还告诉上野另外一个新闻，南京政府魏东篱仕途失败潜逃到天津，他手中有一份国民政府潜在在东北的特务职员名单，他想以此来作为条件举行交流。上野与魏东篱一经熟识，他说魏东篱怯弱怕事，不堪重用，但他一定会将名单拿到手的。

马文尧看到二哥买了一辆汽车，他正在学着开车，便奚落起他来，黄维清说马文尧不明确，有汽车开是身份的象征。这时，耿大成突然泛起，马文尧将他引到了一处院落，然后用绳网将其捉住，原来他们早就预推测耿大成会来找事，事先就匿伏好了这个陷阱。

张海生(初鹏旭 饰)得知此事后，让人放了耿大成，黄维清想用耿大成向晴子邀功的想法破灭了，他对张海生这个做法很是不满。贺小曼来找张海生，恰恰遇到了要出门的黄维清，黄维清在贺小曼前想好好体现，便开车带着她去大湾找张海生，晤面后贺小曼指责张海生遗忘了跟自己的约定，他们说好了要到小渔村去玩的，随后贺小曼开着黄维清的车拉着张海生走了，留下了有些尴尬的黄维清。

聂小曼看着那封自己写给张海生的信，心里很是矛盾，不知道自己以后该怎样与张海生相处，这时，贺小曼带着张海生过来了，她赶忙把信收了起来。三人边垂纶边谈天，张海生问起了聂小青(刘畅 饰)的家事，她谈起母亲在她很小的时间就去世了，父亲又去做他以为对的事情，以是就一直把她放在了娘舅家里。

聂小青想要重新点燃火堆，不小心将那封信掉了出来，张海生一把抢了过来，告诉聂小青，怎样她不知道珍惜，那他来保管这封信。贺小曼在一旁看得真切，她知道自己与张海生之间在恋爱的蹊径上越走越远了。与此同时，黄维清一杯接着一杯地喝着闷酒，马文尧想要阻止却无效果，他看出二哥是居心求醉，可能是由于贺小曼的缘故，黄维清借着酒劲最先埋怨起张海生，称他不知道珍惜时机，若是自己是他，那么整个大湾现在都是自己的，马文尧以为他喝多了，急遽把他扶回了家。

贺小曼让张海生把聂小青清静送回家，她上了一辆黄包车回了家。张海生向聂小青坦露心扉，称自己看过那封信后就跑去了码头，可是她已经走了，他的心里很矛盾，既希望她留下，又盼愿她脱离，留下来是由于自己喜欢她，盼她脱离是想让她清静，最后他告诉聂小青，自己不可跟她在一起，由于他不想让她受到危险。聂小青以为这是他的捏词，以为张海生为日自己做事是妄想繁华，便出言奚落，让张海生转告谁人黑衣人，自己就是喜欢跟她一起烧鸦片，一起探查军器库的谁人黑衣人，然后转身离去。

张海生跟踪耿大成来到他的住处，耿大成听到新闻后一把飞马扔已往差点伤到张海生，张海生告诉他，现在警员和汇道门的人都在找他，自己可以给他一笔钱脱离天津逃避一下，但耿大成却一心想要置张格格(斯琴高丽 饰)和张海生于死地，这时，赵小飞带人来杀耿大成，耿大成以为是张海生带来的，对他的误会更深了。耿大成跳窗逃走，张海生指责耿大成有今天跟汇道门脱不了关连，赵小飞回复说，他不管张海生是否坚持他的正义，可是谁要想危险张格格，那他绝对不允许。