耿大成被黄维清开枪打伤了，他躲在山里喝着闷酒，这时张海生(初鹏旭 饰)找上门来，耿大成以为他是来找自己做了断的，便想要跟他拼到鱼死网破。张海生说明来意，并称黄维清袭击他并非自己的主意，并且他已经查找到杀戮翠红的凶手就是程万良，他一定是晴子指使才这样做的。张海生再三脱手相救赢得了耿大成的信任，为了报复，他决媾和张海生联手，听从张海生的安排。

小青和小曼在一起用饭，小青说出了自己的懊恼，她现在有了心上人，可是这小我私家却不将她拒之门外，小曼并不知道二人同时喜欢上了一小我私家，还帮她出着主意，让她勇敢地去追求自己的幸福。张海生找到晴子，称自己已经掌握了耿大成的行踪，但由于他武功高强，提出让程万良与自己联手去抓耿大成，晴子以为张海生被自己给吓住了，丝毫没有嫌疑，指派程万良与张海生一起去抓耿大成。几小我私家来到野外的一座庙中，耿大成正躲在这里，一番打斗之后，耿大成眼见无法对抗，便拿出一包炸药并点燃，称要与各人同归于尽，众人急遽四散逃跑，爆炸声响起，耿大成被炸得灰飞烟灭，而这一幕被躲在暗处的聂小青(刘畅 饰)和徐忠冕看得清清晰楚。

聂小青上前诘责张海生为什么要杀掉耿大成，张海生居心做出决绝的姿态，称他一切是为了大湾的利益，只要有自己在，大湾就绝不会失事的。小青被张海生这种态度所伤，她称自己看错了他，就地拿出一经写给张海生的那封信并撕碎了它，还说张海生不配拥有这封信。张海生心田苦不堪言，但还得故作镇静，任由聂小青伤心地离去，程万良则面露笑容。

晴子得知耿大成被炸死的新闻后有些纳闷，但由于程万良就在现场，她也只能默认了事实，名单之事也只能不了了之。张海生回抵家里，拿出了耿大成交给他的文件，翻了半天也没找出那份名单，不过一份骨董的清单引起了他的注重，他决议把这份清单交给韩志杰，而马文尧则更体贴骨董的价值。由于韩志杰被黄维清盯上了，以是他派克木来跟张海生联络，但张海生坚持了高度小心，并没有把清单交给克木，只是让韩志杰有时间再与自己联系。

马文尧无意中将张海生获得文件的新闻透露给了黄维清，黄维清意识到问题的严重性，嘱咐马文尧不要对任何人提及这件事，随后他找到张海生，苦劝他不要与共产党有太多瓜葛，不然他们三兄弟都将面临逆境，但张海生却不肯意苟同他的想法，两兄弟再次因此而爆发了隔膜。横山信去往北平途中突然改变了想法，他让手下马上安排取道天津，他担心军器问题，上野的死让他意识到天津的时势并非自己想像中那样乐观，他必需要包管这批军器的清静。

小青由于张海生的态度而伤心，决议脱离天津，韩志杰赞成她的想法，恰恰最近有一批学生要前往延安，她正好随同前往。临出发前，韩志杰为了不让小青有遗憾，便将张海生为了报复而留在大湾的真相告诉了小青，小青这才知道了张海生的心事，也为自己没有明确他而自责。