吕俊杰(韩栋 饰)乔装乔妆成装备厂派来的工程师张库来到榨油厂，守卫的日军不让他进门，口口声声称厂子已经停产，装备基础不需要维护，吕俊杰坚持要见到厂里的工程师马鸣，日军就进去帮他询问，流流躲在一边看得钱迁出

吕俊杰获准进去见马鸣，马鸣和同事们一见到吕俊杰，都激动地说不出话来，吕俊杰要带他们脱离这里，并且装备决不可留给日自己，吕俊杰想从地下管道逃走，就让马鸣拿出其时建厂的图纸。曹六带瞿世年来接受工厂，吕俊杰赶忙躲起来，瞿世年给各人训话，让他们明天就开工，瞿世年突然发明一个酷似吕俊杰的人，刚想凑已往识别，突然接到皮毛厂着火的新闻，他不敢怠慢，赶忙带人脱离了。

吕俊杰和马鸣等人告辞脱离，允许相好退却妄想以后再来通知他们，瞿世年相识到皮毛厂的厂长的是常锡盛(阚宇 饰)，又想起榨油厂谁人酷似吕俊杰的人，他连忙让司机掉头返回榨油厂，得知有一个叫张库的维修工来厂里，断定谁人人就是吕俊杰，瞿世年逼问马鸣等人，让他们书抽吕俊杰的着落，马鸣一问三不知，日军拔枪相向个，瞿世年赶忙阻拦，放马鸣和工程师们各自回家，然后派曹六盯好马鸣等人的一举一动。

曹六带人分头跟踪马鸣和工程师们，效果一无所获，瞿世年老羞成怒，下令全城搜捕吕俊杰，日特分子在全城放纵搜捕，吕俊杰躲在客栈假酌院肺痨，客栈老板在一旁配合，日特担心被熏染，吓得落荒而逃，客栈老板得知马明等人被跟踪，一时不敢来见吕俊杰，允许帮吕俊杰传信，吕俊杰让给转告马鸣正
？，万万不可让瞿世年看出要逃走的迹象。

吕俊杰找常贵忠和格日勒探讨，想亲自引开瞿世年的主意，让马明等人想法脱身，格日勒不想让吕俊杰冒险，想趁天黑杀死瞿世年，常贵忠赶忙阻止他，担心他打草惊蛇。马鸣收到吕俊杰的信，就居心高声和工程师们探讨，明天要去火车站送吕俊杰回张家口，曹六听到他们的谈话，第一时间向瞿世年汇报，瞿世年立誓这一定要把吕俊杰置于死地。

吕俊杰召集马鸣等人开会，让他们破损工厂以后从下水道车里，然后接上各自的眷属从热河向西回张家口，吕俊杰想明天单独去火车站因看瞿世年的注重力，格日勒担心他有危险，要陪他一起去。瞿世年带人在火车站蹲守，他先看到格日勒，断定吕俊杰很快就会泛起，就在这时，有人来报信榨油厂着火了，瞿世年才意识到自己中了吕俊杰调虎离山之计，他派人去抓格日勒，然后带人返回榨油厂。

格日勒跑进调理室，日特随后追来，调理室事情职员肖齐正让格日勒冒充维修工在地上修装备，他言简意赅把日特叮嘱走，还送格日勒做最早的一班车回张家口。吕俊杰和常贵忠带着工程师们辗转回到张家口，格日勒来向吕俊杰认错，原来，格日勒和常贵忠把吕俊杰绑起来藏好，第二天，格日勒去车站引开瞿世年的注重，吕俊杰没有怪罪格日勒，反而谢谢他。

吕俊杰眼看日军在东北横行犷悍，他和孙鹊喜(徐梵溪 饰)都担心战火早晚会烧到张家口，就想把工厂搬离，孙鹊喜想去西安开金垣银行的分号，要带走金库里大部分的银子，员工们担心储户突然来挤兑资金缺乏，孙鹊喜包管不会泛起这样的时势，王张氏愿为孙鹊喜做保，随后，王张氏把王家和张家的工厂所有交给孙鹊喜打理，孙鹊喜劝她一起去西安，王张氏不想脱离张家口，孙鹊喜就此和她离别。

孙鹊喜不想轰轰烈烈运走银子，决议接纳昔时走草地运货的形式，把金库分成三部分运走，吕俊杰让吕逸北认真转移工厂和装备，他自动认可杯金条的使命，让孙鹊喜在他身上绑满金条，常锡盛不想脱离张家口，吕俊杰就带着格日勒，常贵忠等人骑马脱离张家口，立誓早晚会再回来。

1933年3月，日本侵略者占领热河，随即推进至长城沿线就和各口周围，长城沿线相继失守，5月11日，伪热河游击师侵占察东重镇多伦，察哈尔紧迫。藤原一郎来找瞿世年，特意给他准备了特设队驻守多伦，藤原一郎还把方青良捉住交给瞿世年，瞿世年扬言要割了他的舌头报复，方青良口口声声已经投靠日军，还拿出布防图讨好藤原一郎，方青良千般辩白，声称昔时受了吕俊杰的威逼，才不得不去揭发瞿世年的罪行。