民国初年，西安以北黄洲城，剿匪司令何雷鸣设下匿伏，将准备处决的青龙山匪首田青石游街示众，张网期待青龙山的土匪自坠陷阱。刑场上，田青石告诉何雷鸣自己就要做爷了，自己的子孙都是料理官家的。何雷鸣针锋相对地回敬道，自己也要做爷了，自己的子孙都是专门料理土匪的。田青石被杀。

青龙山上，田山、田川兄弟二人欲下山劫刑场救父，其冒失行为遭到智囊独耳王(舒耀瑄 饰)的勉力阻拦，独耳王命众土匪将二人五花大绑起来。行刑时间事后，独耳王给兄弟二人松绑，以死谢罪。田川虽有丧父之痛，却终于没有对独耳王下手，只空放两枪。不想怀有身孕的田川妻却因在主要中受惊吓而动了胎气，临产在即。

双龙镇，行医世家的金郎中(苏廷石 饰)及其宗子金治国(涂松岩 饰)、儿媳荷花(王茜华 饰)正翘首期盼着城里修业多年的小儿子金保国(李进荣 饰)归来。不想却等来了不速之客——青龙山的土匪。田山、田川“请”金郎中上山为难产的田川妻接生。

双龙镇，剿匪司令何雷鸣的儿媳即将生产，而接生婆却因意外翻车被困中途，幸遇修业归来的金保国仗义让车。何家儿媳顺遂产下一对龙凤胎。

土匪田川妻在金郎中的资助下也艰难生下一子。金郎中下山回家途中，田川却对其起了杀念，哥哥田山上前阻止,此举是恩将仇报，起劲阻挡，但田川的枪口照旧偷偷瞄准了金郎中。