巴尔莎（绫濑遥 饰）原为冈巴鲁王国人，24年前，其父因加入谋朝篡位的斗争，而被新任国王灭口，巴尔莎父亲临终前将年幼的女儿交托给挚友吉古罗（吉川晃司(吉川晃司 饰) 饰）照料
。巴尔莎在吉古罗的训练下，徐徐生长为一位武功高强的女侠，长大后以给人做保镖为生
。一次无意时机，巴尔莎救下了落入河中的新龙勾皇国年幼二王子查穆(小林飒 饰)（小林飒 饰），却被判正法刑，理由是她看到了爆发在二王子身上的异象
。二王子之母（木村文乃 饰）为报恩，以性命要胁执政官圣导师（平干二朗(平干二朗 饰) 饰），终救回巴尔莎一命
。临别时，二之妃(木村文乃 饰)托付巴尔莎带二王子一起逃离皇宫，由于国王想杀戮被魔物附身的二王子
。巴尔莎带着二王子查穆来到万事屋暂避，破败不堪的万事屋里住着托亚（加藤清史郎 饰）和萨亚（彩岛りあな 饰）两兄妹
。巴尔莎曾救过萨亚，被两兄妹奉为恩人
。两人帮着替巴尔莎准备出行之物，与查穆王子徐徐熟络起来
；使夹鞘修伽(林遣都 饰)（林遣都 饰）对查穆王子被魔物附身一事深感兴趣，漆黑睁开视察
。另一方面，皇宫派出了以蒙（神尾佑 饰）和仁（松田悟志 饰）为首的刺客追杀巴尔莎，一场林中大战拉开了帏幕……