咒术师陀珞烗和汤达(东出昌大 饰)带着巴尔莎和查穆(小林飒 饰)王子逃往青雾山脉，准备在岩穴里度过冬季，以逃避皇宫禁卫队和食卵精灵拉伦加的追杀。汤达准备幸亏岩穴里越冬的食物，便与陀珞烗出发寻找土之民探询拉伦加的线索。刺客仁逃回王宫，向帝禀报查穆王子遭魔物拉伦加袭击一事，帝以为是查穆王子体内之物惹来了魔物，只有杀了查穆王子，魔物自会消逝。巴尔莎眼见查穆王子年岁小小就遭遇突变，被魔物附身，遭父皇追杀。于是最先向他讲诉自己的故事：巴尔莎的父亲原来是侍奉冈巴鲁王的医术师，被国王的弟弟罗古萨穆要胁鸩杀了国王，巴尔莎的父亲知道要被灭口，将6岁的巴尔莎托付给挚友，其时冈巴鲁王宫的武术教官吉古罗照顾；吉古罗为了道义，舍弃了自己的职位、国家、家庭，带着巴尔莎走上了浪迹天涯的蹊径。在之后的15年里，吉古罗为了；ぐ投，杀死了8个国王派出的杀手，这些都一经是他的战友。吉古罗最后力竭而死，临终前，巴尔莎允许吉古罗，会救回8小我私家的性命，以送还吉古罗的罪孽。查穆王子被巴尔莎的故事感动，刻意跟巴尔莎习武，以使自己变得顽强；使，太子萨姆（中野魁星 饰）患上了重病，帝以为病因来自水，令全王宫禁水。帝怕王位后继无人，令圣导师把查穆王子带回王宫。占星塔下，占星师修伽(林遣都 饰)告诉盖凯一个神秘，据初代圣导师的手记纪录，初代的新龙勾皇国国王娜娜伊只是个愧儡，真正掌权的是圣导师，是他挟天子建设的新国家；并且，初代圣导师拥有望见那尤克的异能。岩穴内，查穆王子的意识被体内之卵带到了那尤克的天下，醒来后，他指出了被牵引到的偏向。春暖花开，查穆王子一众人向着青池进发，那里就是那尤克生物的产卵之地。于此同时，帝改变主意，下密旨令刺客仁杀死查穆王子。当众人抵达青池时，迎接太子回宫的禁卫队、欲杀王子的刺客仁正悄悄逼进，尚有看不见的仇人——拉伦加，也要对众人痛下杀手……